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市场热点一 机器人
据国家统计局数据，6月工业机器人单月产量4.61万台，同比增长2.5%，在4、5月录得负增长后再次重回正增长，恢复明显。据中原证券观点，我国制造业三化仍处于初级阶段，我国工业机器人中长期看仍具有较大的增长空间。特斯拉机器人或带动这一细分领域需求持续增长，机构预计未来市场规模超200亿。
7月28日12:35《电报解读》跟踪到盘面上机器人板块走强， 随即发文解读 相关产业链的投资逻辑。谐波减速器和RV减速器是工业机器人的核心部件，“电机+减速器”的集成有望成为人形机器人大关节的主要动力组合，减速器需求空间将被打开。上市公司中，昊志机电具有相关业务，其随后震荡走高，截至8月1日收盘，区间最高涨幅达12.55%。此外，概念内另一家公司国茂股份持续上涨，截至收盘，大涨15.33%。
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7月31日19:22《财联社早知道》 发布文章 ，指出在制造业数字化+智能化以及锂电+光伏+新能源车行业需求高增的背景下，国产工业机器人行业或迎增量空间，产业链内各环节都将迎来发展机会。上市公司中，赛象科技具有AGV移动机器人及其系统集成等业务。
7月31日20:45《狙击龙虎榜》发布文章《 机器人成为新周期主线得到市场认可 》指出移动机器人逐渐受到锂电池、光伏企业的青睐，赛象科技相关产品为AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备，旗下子公司还参与了AGV行业标准的制定，有望凭低位低价属性迎来资金关注。
其在8月1日快速拉升并封住涨停。
7月27日20:57《狙击龙虎榜》发布文章《 市场情绪延续回暖 机器人或有望成为新周期主线 》解读机器人板块行情，指出工业机器人中细分减速器方向较为强势，提及秦川机床占到国产RV品牌市场份额的20%-25%，据其预计公司机器人关节减速器产品在22年增长趋势向好。秦川机床连获3板，区间最高涨幅达28.30%。
8月1日08:08《九点特供》 跟踪机器人板块行情并展开解读 ，指出机器人板块出现分支炒作行情，是赛道股外少有的具备持续性的方向，后市板块若能在指数调整中继续反弹，则有望奠定主线地位，提及板块相关上市公司-赛为智能。8月1日，赛为智能强势拉升收获“20cm”涨停。
市场热点二 光伏
工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，调整优化用能结构。支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。
7月26日07:58《九点特供》获悉山东首个10GW高效光伏电池项目顺利签约， 随即引用分析师观点展开解读 ，指出2022-2024年是TOPCon密集扩产的时期，估算年均电池需求超过120亿元，具备先发优势的设备企业将受益，提及金辰股份开发了高效应用于HJT、PECVD、TOPCON等的光伏电池制造装备。
7月26日14:43《电报解读》 发布文章 提及近期异质结产业热度升温，随即引用券商解读其投资逻辑。文中指出光伏HJT招标近19GW，是最有潜力下一代电池技术，未来市场空间或超2300亿。上市公司中，金辰股份具有相关产能。
7月31日17:14《研选》发布文章《 8月进攻还是防守？分析师判断中下旬有望逐步开启新一轮上涨行情，新风口关注智能化，老风口关注新变化 》精选券商关于金辰股份研报，指出光伏电池片是未来3-5年光伏产业链技术迭代、降本增效最重要环节之一，而金辰股份为光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部，公司业绩和估值将获得双提升。
金辰股份分别于7月28日，8月1日涨停，5个交易日最高涨40.80%。
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7月28日20:51《财联社早知道》 发文解读 TOPCon产业化进入快速放量的背景，据券商预计，头部企业将带来TOPCon单w成本的快速下行，目前基本已经做到N型电池和P型电池同价，今年到明年将会是TOPCon扩产大年。上市公司中，宝馨科技可供应光伏电池用硅片M10与M12的专用设备。
7月31日21:52《公告全知道》发布文章《 光伏+机器人+钙钛矿电池+HJT+虚拟电厂+TOPcon+储能+风电+新能源车！公司预计异质结设备年产值2亿 》解读上市公司宝馨科技公告，指出其怀远2GW光伏电池及组件项目预计明年6-7月开始试生产，在光、储、充/换一体化业务市场完成提前布局。
其随后2连板，截至收盘大涨15.42%。
7月28日07:55《九点特供》获悉青海鼓励分布式光伏隔墙售电， 随即发布文章展开解读 ，引用分析师观点指出隔墙售电可允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，该模式将提高用户用的装机热情，月推动户用光伏发展，提及首航高科。首航高科强势拉升连获2板，3个交易日最高涨22.71%。
市场热点三 汽车产业链
光大证券认为，汽车板块或将延续高位震荡格局，随着车企半年报业绩预告公布，板块已切换至销量/业绩兑现阶段。展望来看，新能源乘用车需求依然表现稳健、叠加各地因地制宜基于新能源车的补贴扶持政策的年末冲量前景，看好新能源乘用车爬坡趋势。
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7月28日20:51《财联社早知道》 发布文章 解读汽车产业链，文中引用券商观点指出，预计三季度国内整车及零部件企业的外销业务较二季度略有恢复，三季度海外轻型车销量同环比将正增长，有持续稳定海外新订单的零部件公司营收、盈利有望获得更大弹性。上市公司中，光洋股份供货比亚迪且还有智能机器人业务。
7月31日17:14《研选》发布文章《 8月进攻还是防守？分析师判断中下旬有望逐步开启新一轮上涨行情，新风口关注智能化，老风口关注新变化 》精选券商关于光洋股份研报，指出受益于国内新能源汽车市场加速渗透，新能源车用轴承需求量加速上行，公司当前驱动电机轴承产品已落地，新能源板块的营收有望带动公司业绩持续高速上行。
其在8月1日收获涨停。
7月28日19:22《电报解读》 发文梳理 出江淮汽车的龙虎榜，并解读其近期受关注的原因。据悉，公司整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类，目前与新势力车企蔚来汽车以及华为公司已展开深入合作。公司随后持续上涨，截至8月1日收盘，区间最高涨幅达19.85%。
7月26日20:39《风口研报》 发文覆盖 汽车座椅行业，指出随着汽车座椅行业沿着“本土化+轻量化+智能化”趋势发展，我国本土相关企业将迎来发展的黄金时期，提及上海沿浦是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商，5月以来多次获得新项目定点。8月1日，上海沿浦涨停，4个交易日最高涨10.69%。
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