8月9日 15:30

而另一个市场热门方向半导体板块今日则在尾盘阶段经历资金的明显回流，其中Chiplet方向最为强势，其中大港股份6连板，通富微电3连板，科创板气派科技获20CM涨停，深科达涨超10%，苏州固锝、文一科技涨停，芯原股份、晶方科技、寒武纪、中京电子涨超5%。可以在盘中明显的感到，相较于仍处高位的赛道方向（汽车产业链、光伏等），半导体的拉升对于盘面的带动效应更为明显。在今日经历了分歧转一致后，半导体方向有望在后续进一步带动指数延续反弹。而作为半导体的领涨先锋，Chiplet这一题材而言或仍有进一步发酵的空间。

8月9日 12:00

今日光伏概念股再掀涨停潮，像上游硅料、光伏电池、组件、以及BIPV等细分领域全部都涨幅居前。可以看到，由于风光储方向具有较强的基本面作为保障，在市场结构性分化 的大背景下，资金对这种确定性较高的方向始终青睐有加。因此对于前期强势的风光储以及汽车产业链，后续在盘面仍有反复活跃的机会。但需留意的是，赛道股持续回暖并无法调动市场热度提升，今日早盘的量能再度萎缩，并且对于盘面的带动相对有限，个股方面仍是跌多涨少。因此对于赛道本次的反弹仍先谨慎看待即可，另外在目前市场轮动较快的背景下切忌追涨。

8月9日 11:10

随着Chiplet概念股走强 半导体方向迎来一定的回流，其中深科达涨超10%，大港股份、文一科技涨停，气派科技、芯原股份、寒武纪、同兴达等跟涨。可以看到半导体方向依旧存在一定资金的承接，有望在后续与新能源方向形成的轮动走势。

8月9日 10:10

开盘阶段来看，光伏产业链延续强势，其中海优新材涨超10%，清源股份直线拉升涨停，沃特股份、宇晶股份涨停，首航高科、鹿山新材、中来股份、英杰电气等涨超5%。可以看到有机硅、HJT电池、BIPV概念等细分领域全面走强。

而另一方面半导体板块则延续回调整理走势，唯一较好的是大港股份再度涨停封板，为板块内部保留了活口。虽然新能源方向的走强，对于半导体方向抽血效应仍在继续，但半导体内部尚未涌现出太大的亏钱效应，后续留意半导体板块的日内修复情况。

8月9日 9:10

昨日半导体板块整体高开低走态势，板块内部分化较为明显。而部分资金在选择兑现半导体方向的获利盘后，又开始再度回流前期强势方向。其中汽车零部件方向率先走强，后逐步发酵至汽车全产业链而光伏板块也在光伏电池方向的带动下再度迎来涨停潮。总体而言在昨日新能源方向反弹中，多只前期人气高位股的亏钱效应得以修复，资金似乎仍未完全放弃新能源方向。

而另一方面也要看到，半导体昨日算是完成了第一次的分歧，总体来看仍偏于良性。首先大港集团缩量封板，使得板块活口延续，而另一只次新龙头华大九天更是在一度下探至深水的背景下，最终依旧涨超9%。其实仔细回顾昨日盘面，其实尾盘阶段半导体已经出现了修复的态势。

而从昨日市场普涨反弹的背景下量能再度萎缩来看，资金继续存量内卷的概率依旧较大。因此今日的盘面对于近期市场风格的确定较为关键，到底是半导体经历分歧后再度转一致上攻，还是光伏、汽车产业链、机器人等前期强势的方向延续强反弹。

不过仔细回顾近期的盘面的资金动向来看，市场对于这些仍偏向于概念的新技术均青睐有加。最为典型的例子就是，之前的机器人概念，以及HJT与TOPCON光伏电池技术的走强。站在这一逻辑，后续首先要关注的依旧是Chiplet这一概念，在半导体板整体回调的背景下，Chiplet概念昨日仍能延续强势上涨。因此对于Chiplet这一题材而言后续或仍有进一步发酵的空间。但需注意的是昨日几个核心票中芯原股份、通富微电、华天科技等都爆出了近期的最大量，说明对于这些个股的分歧依旧不小，因此后续的机会寻找应具体放在题材内部的低位挖潜之中。

总体而言，目前市场资金主要围绕先进制造方向进行反复炒作，但从大势的角度而言，由于近期的普涨反弹量能始终无法有效增温，但从大势的角度看，此处仍以个股的结构性机会为主，并且市场整体的风格也较为偏向于短线投机，因此当前主要的测单方向，仍需选择右侧热门板块小市值的投机机会为主。