宏观新闻

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平9月30日上午在北京人民大会堂会见C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览，充分肯定C919大型客机研制任务取得的阶段性成就。

2、中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

3、从最高人民检察院获悉，原中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对盛光祖作出逮捕决定。

4、2022女篮世界杯决赛结束，中国女篮61-83不敌美国，获得世界杯亚军，时隔28年，追平该赛事历史最好成绩。

5、上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委副主任虞涛介绍，来沪返沪人员抵沪后48小时内未完成1次核酸检测的，随申码将暂缓展码。

行业新闻

1、国务院发布关于同意在天津、上海、海南、重庆暂时调整实施有关行政法规规定的批复，允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务；在重庆市、天津市、海南省，放宽外商捐资举办非营利性养老机构的民办非企业单位准入。

2、财政部、税务总局联合发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

3、国内新能源车企陆续公布9月交付量，多数车企表现依旧亮眼，蔚来、理想、问界、哪吒、零跑单月销量均超万辆，广汽埃安单月销量首次突破3万。比亚迪9月新能源汽车销量20.13万辆，上年同期7.11万辆。特斯拉第三季度汽车交付量34.38万，未达市场预期。

4、经文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。

5、特斯拉CEO马斯克启动2022年AI日活动，人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。特斯拉展示了人形机器人在汽车工厂搬运箱、浇水植物、移动金属棒的视频。

6、北京时间10月4日17:45，在瑞典首都斯德哥尔摩，瑞典皇家科学院宣布，将2022年诺贝尔物理学奖授予Alain Aspect（阿兰·阿斯佩）、John F. Clauser（约翰·弗朗西斯·克劳泽） 和 Anton Zeilinger（安东·塞林格），以表彰他们在“纠缠光子实验、验证违反贝尔不等式和开创量子信息科学”方面所做出的贡献。瑞典科学家斯万特·帕博获2022年诺贝尔生理学或医学奖。

7、深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌通过其个人微博发布声明称，“前两天又有别有用心的人，拿出08年09年编造的所谓会议记录的遥言添油加醋的传播，已委托公司法务处理。”此外，但斌发朋友圈和微博澄清：计划月底回国。

8、市场监管总局近日发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》，自2023年3月1日起施行。管理暂行办法规定了食品相关产品生产者、销售者的主体责任及生产全过程控制的具体要求，同时明确了食品相关产品质量安全追溯制度、召回管理制度、标签标识管理制度。

9、工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三部门集体约谈部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理，要求不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。

10、据苹果公司公布的供应商最新名单，其全球范围内的供应商至少新增了六家中国内地公司。新增的中资供应商包括中科三环、水晶光电、深圳市乾德电子，还包括目前在组装一些MacBook的闻泰科技、江阴康瑞成型技术和包头市英思特稀磁新材料。

公司新闻

1、海天味业发布澄清公告，无论是国内市场还是国际市场，公司均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品。

2、宁德时代公告，国宏集团拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权对全资子公司四川时代进行增资。

3、彩虹集团副总经理徐思国接受采访时表示，电热毯出口量很少，正在申请产品欧盟认证。

4、华阳股份公告，孙公司钠离子电芯生产线出品。

5、连锁餐饮上市公司九毛九在港交所公告，终止11亿收购碧桂园旗下广州国际金融城项目26%权益事项。

6、大北农公告，终止收购正邦科技旗下部分控股子公司股权。

7、赛为智能公告，实控人、董事长周勇因涉嫌行贿被调查并留置。

8、通威股份公告，2022年前三季度净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。

9、亚钾国际公告，近日与华为技术有限公司签署了《战略合作协议》。

10、比亚迪公告，9月新能源汽车销量为201259辆，本年累计销量为1180054辆，累计销量同比增长249.56%。

11、王府井公告，公司获准在海南省万宁市经营离岛免税业务。

12、赛力斯公告，9月新能源汽车销量17596辆，同比增长341.33%；其中9月赛力斯汽车销量10142辆，同比增长598%。

环球市场

1、当地时间8日清晨，在横跨刻赤海峡的刻赤海峡大桥（又称克里米亚大桥）的铁路上，一列货运列车多节油罐车厢起火。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克8日表示，克里米亚大桥事件仅仅是一个“开始”。乌克兰真理报8日援引匿名消息人士的话称，炸毁刻赤海峡大桥是乌国家安全局的一次特别行动。俄方称将强硬回应，初步统计有三人在大桥爆炸中丧生。

2、强劲非农引爆激进加息预期，上周五美股三大指数集体收跌。纳指跌3.8%，上周累涨0.73%；标普500指数跌2.8%，上周累涨1.51%；道指跌2.11%，上周累涨1.99%。大型科技股表现疲软，AMD跌近14%，奈飞跌超6%，微软跌超5%，脸书、亚马逊跌超4%，苹果跌超3%，谷歌跌超2%。瑞士信贷涨超13%。

3、欧盟轮值主席国捷克当地时间9月30日通过社交媒体宣布，当天举行的欧盟成员国能源部长会议已批准欧盟委员会上周提出的紧急干预市场以控制能源价格的一系列措施。该措施包括强制减少用电量、设置能源企业电价收入上限和向化石能源生产商征收超额利润等。

4、当地时间10月5日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”第33次部长级会议在奥地利维也纳举行。会议决定2022年11月起，欧佩克和“欧佩克+”参与国将石油总产量日均下调200万桶（2mb/d）。美国总统拜登表示，欧佩克+减产是没有必要的。白宫发表声明称，在总统拜登的指示下，能源部将在下个月从战略石油储备中再向市场提供1000万桶石油。

投资机会参考

1、OPEC+减产200万桶/日 原油一周大涨超16%

疫情后首次线下举办的OPEC+部长级会议于10月5日召开，会议决定将11月和12月的OPEC+产量配额相比8月下调200万桶/日，同时宣布本轮减产协议框架有效期将延续至2023年12月末，并将联合部长级会议由月度例会调整成双月例会，下次OPEC+会议将于12月4日召开。截至10月8日，国际油价相比国庆节前大幅上涨，布油期货上涨11.3%至97.9美元/桶，WTI期货上涨16.5%至92.6美元/桶。

OPEC+上一轮减产于2020年5月开始，以2018年10月份产量为基准，自2020年5月1日起大幅减产970万桶/日，随后慢慢恢复产量，于今年8月结束。机构指出，相比于三季度，在没有大量战略储备支撑的情况下，四季度的供需格局或将呈现紧平衡态势，供需平衡表重新进入去库阶段，原油价格有望迎来上涨，或将重返100-120美元/桶区间。

A股上市公司中，中国海油（600938）是世界最大的独立油气勘探开发公司之一，截至2021年末净证实储量约57.3亿桶油当量。中海油服（601808）具有相对完整的油田勘探开发生产服务链条，可为客户提供各种单项服务和总包一体化服务。

2、C919获民航局颁发型号合格证 将于年底交付首架飞机

C919大型客机9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证，将于2022年底交付首架飞机。东航是C919全球首家客户。据东航2022年半年报显示，今年下半年东航将引进1架C919。据东航此前公告显示，C919目录单价为6.53亿元（9900万美元）。

相比竞品机型，C919在整体设计上采用的先进技术更多、自动化程度更高，比同类飞机的油耗少12%-15%。价格方面，A320NEO系列飞机目录价格为每架1.05-1.36亿美元（2020年1月目录价格），C919目录价格为0.99亿美元。机构指出，随着国产型号市占率的逐步提升，预估未来20年国产客机交付数量约3000架，总价值超2万亿人民币，行业复合增速超20%。

公司方面，博云新材（002297）表示，公司与美国霍尼韦尔公司共同组建的合资公司为中国商飞国产C919大飞机项目提供机轮和机轮刹车系统。四川九洲（000801）表示，公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司的多项航电技术应用在C919大飞机上

3、全球功率最大液流电池储能项目即将投入使用

由中国科学院大连化学物理研究所李先锋研究员团队提供技术支撑的百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站进入并网调试最后阶段，预计10月中旬正式投入使用。该电站是迄今为止全球功率最大、容量最大的液流电池储能调峰电站。

全钒液流电池在中长时储能的场景中具备较强的比较优势，未来应用前景向好。与此同时，近年来海内外锂电池储能安全事故频发，随着储能行业安全标准趋严，全钒液流电池本征安全的优势将进一步凸显。机构指出，未来全钒液流电池有望成为一类重要的储能装机形式，若按照10%/30%的装机比例测算，则2025/2030年国内全钒液流电池储能装机空间或超10/90GWh。

相关上市公司中，钒钛股份（000629）目前具备钒制品（以V2O5计）4万吨/年的生产能力，公司托管的攀研技术有一条电解液试验线，掌握了钒电解液的生产技术。智光电气（002169）2016年研制了大功率钒电池储能PCS（变流器），解决了矾电池组占地面积大，液路设计复杂，单机功率有限等问题，提升了钒电池储能系统整体技术水平。

4、白羽鸡苗价格创年内新高

美国禽流感仍在肆虐，近期欧洲禽流感再度爆发，白羽鸡市场不太平静。“十一”期间，白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关，创年内新高。据Mysteel农产品数据统计，9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽，环比涨幅20.16%，同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日，白羽鸡苗均价为3.16元/羽。

白羽肉鸡生产具有很强的周期性，祖代鸡苗或父母代鸡苗经过24周进入产蛋期（25-66周），在32周左右才能达到正常生产高峰，从祖代引种至商品代肉鸡出栏大约需要14-15个月。此外，从替代品角度看，猪价已步入新一轮上行周期，据农业部能繁母猪存栏量变化推算，2023年5月之前，生猪出栏量将呈现逐月环比下降的趋势，由于二元母猪补栏积极性偏弱，2023年全年猪价有望维持相对高位。机构分析指出，目前猪鸡比价处于历史均值水平，高猪价或对鸡价形成一定支撑。

A股上市公司中，益生股份（002458）在互动平台表示，近十年来，公司祖代白羽肉种鸡的市场占有率约占国内市场份额的1/3。民和股份（002234）表示，目前正在建设80万套父母代种鸡养殖项目，预计形成1亿只商品代鸡苗产能，加上现有产能未来公司鸡苗年产量预计达到5亿只。