【今日导读】

出口呈现爆发式增长，企业订单充足，并处于满产赶工状态

一辆车一年可省5万元，这类新能源车一枝独秀，产销两旺

人民币贬值提升竞争力，这些行业价格优势凸显

全面推广绿色建筑和绿色建材，这一领域成重中之重

工业革命的重要基石，该产业已融入45个国民经济大类

国内首家集中式储能电站虚拟电厂启动设计

EDA领域现连续并购，国内EDA企业迎来快速发展期

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出口呈现爆发式增长，企业订单充足，并处于满产赶工状态

国家能源局24日发布数据显示，截至9月底，全国太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长28.8%。今年以来，光伏产品出口呈现爆发式增长。记者近期调研多家光伏组件生产商了解到，随着四季度传统旺季的到来，相关企业订单充足，并处于满产赶工状态。

欧洲太阳能PPA价格高涨，LevelTenEnergy对P25价格指数的研究显示，2022年三季度，欧洲太阳能PPA价格达到68.57欧元/MWh（合67.45美元/MWh），同比增长53.3%。虽然PPA价格上涨，但市场对PPA的需求仍非常强劲，主要原因在于企业可以利用PPA稳定电力成本，实现减排目标，展示对可持续发展和能源独立的承诺。浙商证券表示，光伏装机需求有望高增长，预计2030年全球新增装机达1246-1491GW，年复合增长率26%，看好低估值补涨、全球竞争力的组件企业、受益原材料供给瓶颈的辅材三个方向。

上市公司中，捷佳伟创提供满足下游客户技术需求的设备解决方案，包括PERC、TOPCon、HJT、HBC、IBC、钙钛矿等技术的设备，国外订单主要集中在东南亚、南亚、欧洲等地区。东方日升光伏组件年产能为22.1GW，“马来西亚3GW高效太阳能电池及组件制造项目”已于今年5月中旬开始投产并承接相关销售订单。亿晶光电目前有TOPCon电池实验线，完成了182mm、210mm TOPCon组件研发流程及相关产品认证，一期10GW高效N型TOPCon光伏电池项目预计2023年6月开始投产。

一辆车一年可省5万元，这类新能源车一枝独秀，产销两旺

数据显示，1-9月份，国内新能源商用车终端市场共计销售12.5万辆，同比增长81.5%，其中，9月份新能源商用车销售超2.2万辆，同比增长131.58％。

北京某物流公司董事长表示，一辆燃油车的使用成本每公里大约1元，新能源电动车基本上每公里4角，按城市配送的标准每天150公里到200公里，基本上每辆新能源车每天可以省120元左右，一辆新能源车一年可以省5万元，每年节省的成本在800万元。英大证券分析指出，目前国内还没纯粹的新能源商用车上市公司，主要是国内传统商用车企业转型升级布局新能源商用车，对标美国新能源商用车上市公司Rivian，目前Rivian市值约为2100亿元人民币，国内新能源商用车估值有很大提升空间，建议关注转型布局新能源商用车较好的传统商用车企业。

上市公司中，汉马科技控股股东为吉利新能源商用车集团，公司表示将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产，将专注于纯电动、甲醇动力、混合动力、氢燃料电池等新能源、清洁能源汽车业务。中国重汽表示，已针对新能源重卡的应用场景，面向牵引、载货、工程、专用四大类车型，开发出全系新能源商用车产品，目前莱芜智能网联（新能源）重卡项目正在持续投入建设中。一汽解放表示，将新能源业务作为未来的核心业务板块，在新能源产品方面布局了重、中、轻、微、客5大整车产品平台，纯电动、混合动力、燃料电池3条技术路线，同时在研发、产能、生态领域也将加强布局。

人民币贬值提升竞争力，这些行业价格优势凸显

近期美元异常强势，绝大多数货币对美元大幅贬值，人民币对美元汇率近期也有较大变化。机构指出，在美元升值等因素影响下，人民币贬值有望提高国内商品和服务出口的价格竞争力优势，短期内将利好以美元结算的出口型企业。

国金证券分析指出，部分海外业务收入占比较高行业的结构性机会值得市场关注。一方面，人民币贬值，将进一步提高部分出口占比较高行业的价格竞争性优势；另一方面，出口业务的海外收入也有望受益于汇兑收益，人民币贬值或将进一步增厚出口导向型企业的利润。分行业看，2019-2021年间，电子、家电、基础化工、纺织服装、轻工制造、机械、电新等行业海外业务收入占比较高，有望从人民币贬值中受益。

上市公司中，新华锦主营业务为发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，主要出口地区为北美、欧洲、日本、澳大利亚等地。乐歌股份表示，公司境外销售占比90%，人民币兑美元贬值有利于产品出口，对公司有积极影响。真爱美家表示，人民币贬值对公司业绩有正向影响，有利于提升公司出口竞争力。公司毛毯产品以出口为主，出口占比近90%，欧洲相关地区毛毯产品订单询问量有所增加，公司下半年产能接近饱和。

全面推广绿色建筑和绿色建材，这一领域成重中之重

财政部、住建部和工信部发布通知，今年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策，到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。同时发布的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求，办公建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。

BIPV的应用形式包括光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板、光伏车棚、光伏站台等，其中，光伏屋顶和光伏幕墙为两大主要细分场景。天风证券分析指出，测算得到，2022-2025年BIPV光伏幕墙新增市场空间总计约为375亿元；BIPV屋顶新增市场约为555亿元，存量改造市场2253亿元，合计2808亿元。住宅可安装面积基数较大，新增市场中仍占主导，公建、厂房仓库渗透率或持续维持高位提升。

上市公司中，森特股份与隆基绿能签署战略合作协议，携手进军建筑光伏一体化（BIPV）市场，隆基已通过入股的形式成为森特第二大股东，目前已推出隆顶二代系列及隆顶三代系列建筑光伏一体化金属屋面系统产品。江河集团自主研发了R35屋面光伏建筑集成系统，截至目前，公司已承接诸多光伏建筑一体化工程，如世园会中国馆、国家环保总局履约中心大楼、北京工人体育场改造复建项目等。精工钢构已在上半年推出的“精昇”BIPV屋顶产品，该产品采用双玻无框组件，主要优势在于发电量、使用寿命，以及建筑所必需的防水防风等功能性，从而提升了产品整体的经济效益。

工业革命的重要基石，该产业已融入45个国民经济大类

近日，国家标准化管理委员会发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准发布国家标准GB/T42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网网络领域发布的首个国家标准，标志着我国工业互联网体系建设迈出了坚实的一步。

根据7月20日工信部消息，2022年以来，我国工业互联网发展提速，已基本建成工业互联网标识解析体系，国家顶级节点日均解析量显著提升。目前工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模超万亿元。华西证券指出，工业互联网市场万亿市场规模，空间巨大。当前我国正处于全球价值链由中低端向中高端迈进过程中，但产业链条在全球仍处于中低端水平，工业数字化升级需求不断提升。

上市公司中，东土科技在5G+工业领域，公司已和中国移动联合发布5G云化工业基站，和中国联通以及三一重工联合发布灯塔工厂5G云化PLC应用，并在多个智能制造灯塔工厂得以应用。梅安森小安易联工业互联网操作系统完成了与鲲鹏系统的适配，同时公司软件开发能力获得了华为ISV认证，作为ISV独立软件供应商加入华为解决方案伙伴计划。拓维信息联合华为推出了自主可控的工业互联网解决方案，为三一集团、中国烟草、中国中车等多家头部制造企业提供了多项智能制造行业一体化解决方案。

国内首家集中式储能电站虚拟电厂启动设计

据国家能源集团新能源院消息，近日，新能源院作为研发单位牵头承担的国家能源集团浙江温州梅屿100兆瓦/200兆瓦时电化学储能电站项目启动设计，进入实质性建设阶段。这一项目是国内首个以大容量集中式储能电站为主体的虚拟电厂、首个以虚拟电厂参与辅助服务全要素的商业运营示范工程、首个以大容量储能电站为主体的虚拟电厂运行评价平台、首个全流程合规的高标准大型储能电站标杆示范工程。

双碳目标下新能源装机维持高增速，装机规模占比不断提升，给电网带来较大考验，储能成为新型电力系统下的必要环节。天风证券郭丽丽指出，在近年来对储能商业模式的持续探索下，其收入渠道不断拓展，盈利能力显著提高，同时伴随政策端补偿机制等的陆续推出，储能经济性有望持续改善。新型储能商业模式逐渐明朗，共享独立储能电站收益可观，规模放量在即。

上市公司中，南网科技为南方电网体系内唯一储能EPC企业，公司今年以来共中标储能项目超8亿元，其中包括中标大唐雷州电厂、大唐潮州电厂及广东能源集团金湾电厂三个大型储能调频系统EPC工程，三季度归母净利同比预增436%。圣阳股份拥有锂电池储能系统、通信基站铅-锂混合供电系统、储能型UPS高压锂电池系统，智慧能源云平台等储能系统和解决方案，成功实施中广核青海离网电站、西藏铁塔新能源发电系统、山东电网综合能源示范，北京天城同创锂电储能等多个项目。

EDA领域现连续并购，国内EDA企业迎来快速发展期

近期，国内EDA行业就接连发生了两件并购事件，一是芯华章并购瞬曜电子，二是华大九天收购芯達科技。这两起并购案很具有EDA行业的特色，都是产品线更丰富的公司去收购在特定领域有竞争力的公司。而通过并购补全自己的工具链，是EDA行业典型的做法。

受益于半导体产业向中国转移的趋势，中国EDA市场规模实现较快增长。根据中国半导体行业协会预测，2025年中国EDA市场规模将达到184.9亿元，2020-2025年年均复合增速为14.71%。国联证券熊军研报指出，国内EDA市场增长较快，但国产化率较低，市场主要由国际巨头占据。国内EDA企业迎来国内半导体产业发展、政策支持、自主安全需求增长、融资渠道拓宽等机遇，有望实现快速增长。

上市公司中，华大九天是国内产品线最完整的EDA工具提供商，国内唯一一家实现模拟电路EDA工具全流程公司，在国内的市场份额不断提升。广立微可提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案，公司先进的解决方案已成功应用于180nm~3nm工艺技术节点，WAT设备成功打破国外垄断。