【今日导读】
钠离子电池赛道掀投资热潮，2023年或成产业化元年
兼具健康+教育+文化等属性，有望成为疫后重点修复和发展领域
扩大内需的重点领域，防控措施优化以来行业加速复苏
新型基础设施+精准农业+自动驾驶，这一国之重器赋能多个新兴领域
国内单体最大独立储能电站并网
2022年贺岁档票房破5亿，《阿凡达：水之道》1.63亿元领跑
耗资40亿的西南省份最大数据中心建成，“东数西算”工程总投资已超4000亿元
【主题详情】
钠离子电池赛道掀投资热潮，2023年或成产业化元年
日前，蔚蓝锂芯、顺灏股份和普利特等上市公司披露公告，拟布局钠离子电池项目。今年以来，工信部等部门相继出台文件，进一步加大政策支持力度。在此背景下，钠离子电池赛道涌现投资热潮。机构预测，随着钠离子电池产业化进程不断提速，未来两到三年产能将持续释放。
东海证券分析指出，钠电池主要应用领域包括A00级电动车领域、电动两轮车领域、储能领域。乐观预计到2025年钠电池的市场渗透率分别为20%/25%/10%，对应2025年钠电池需求约69.0GWh。申万宏源指出，钠电池在原材料端具备成本优势，大规模量产后电芯材料成本有望降低至0.32元/wh，较当前磷酸铁锂电芯便宜50%左右；同时国内纯碱供给充足，无供应瓶颈。预计2023年或为钠电产业化元年，2024年大规模量产，有望成为锂电池的有效补充。
上市公司中，七彩化学正在布局普鲁士白正极材料和层状氧化物正极材料双技术路线，计划明年二季度实现钠离子电池0.5Gwh生产线投产，远期规划10Gwh以上产能。同兴环保与中科大团队合作，实现钠离子电池的产业化，正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。维科技术于2019年开始研究钠电池，初步掌握了材料配方体系、生产工艺条件相关的技术关键，并建立了钠电池工程研究中心，现已完成钠电池样品的生产制造。
兼具健康+教育+文化等属性，有望成为疫后重点修复和发展领域
中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》指出，促进群众体育消费。深入实施全民健身战略，建设国家步道体系，推动体育公园建设。以足球、篮球等职业体育为抓手，提升体育赛事活动质量和消费者观感、体验度，促进竞赛表演产业扩容升级。发展在线健身、线上赛事等新业态。推进冰雪运动“南展西扩东进”，带动群众“喜冰乐雪”。
体育具有健康、教育、文化等属性，作为人民美好生活的重要载体，文、体、旅融合背景下市场发展空间大，据国家统计局及国家体育总局数据，2020年成年人人均体育消费为1758.2元，较2014年增长81.6%，全国体育产业总规模为27372亿元，增加值为10735亿元，其中体育服务业增加值占比为68.7%，待疫情平稳后仍有较大增长空间。11月7日，国家体育总局等八部门印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》，对户外运动产业提出发展目标并细化主要任务。《规划》主要从优化产业发展环境、完善产业布局、优化产业结构、丰富产品、释放消费潜力、强化服务支持等角度明确发展任务，并提出到2025年产业总规模超过3万亿元的发展目标。德邦证券认为在行业规划政策颁布的刺激下，户外运动产业链景气度有望提升。
上市公司中，金陵体育是国内最早获得国际篮联“BACKBOARD SUPPORT UNITS”官方认证的公司，是多项国家标准和行业标准的主要起草人。英派斯自主品牌已拥有功能、价格差异化区隔的多条产品线，涵盖室内有氧器械、室内力量器械以及室外健身路径、笼式足球等各式产品。三夫户外拥有 XBIONIC、 X-SOCKS、 SANFO PLUS、 ANEMAQEN、 SANFO、KIDSANFO等自有品牌，代理、经销 300+户外知名品牌，超8000余个SKU，产品品类涵盖户外运动及日常商务休闲等多类场景。
扩大内需的重点领域，防控措施优化以来行业加速复苏
中共中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》指出，统筹国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、示范物流园区等布局建设，优化国家层面的骨干物流基础设施网络，提高跨区域物流服务能力，支撑构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系。优化以综合物流园区、专业配送中心、末端配送网点为支撑的商贸物流设施网络。
国家邮政局数据显示，12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。12月12日当天，全国邮政、快递企业共揽收邮（快）件4.53亿件，与2021年“双12”基本持平。进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，特别自12月7日国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。安信证券分析指出，2023年行业业务量恢复至1227亿件，对应增速10%。行业高质量发展趋势明确，恶性价格博弈不再，预计2023年行业价格以稳为主、低烈度竞争为辅。2023年或为快递行业格局稳固之年。头部企业仍能靠产品与服务获得份额提升，盈利稳健增长；落后企业持续面临压力，关注潜在的管理改善、降本兑现情况，或存在修复弹性机会。
上市公司中，南山控股子公司宝湾物流在全国范围内拥有并管理75个智慧物流园区，运营、管理和规划在建（含待建项目） 仓储面积达900万平方米。天顺股份已初步形成了铁路、公路、航空并存的物流服务网络，以乌鲁木齐为中心开通了德国哈恩航线、比利时列日航线、奥地利维也纳航线、英国伦敦航线等。东百集团运营及建设中的物流项目建筑面积约184万平方米，土地面积约202万平方米，与京东、顺丰、菜鸟、SHEIN（希音）、国药等20多家大客户开展了密切合作。
新型基础设施+精准农业+自动驾驶，这一国之重器赋能多个新兴领域
中国卫星导航系统管理办公室发布消息提到，截至2022年11月，北斗卫星在民用导航的日均使用量已超2100亿次。数据显示，导航平均每次定位调用的卫星数量中，北斗卫星最多，较排名第二的GPS多出30%，已超越GPS全面主导国内导航应用定位。
根据前瞻产业研究院的预测，到2026年，我国北斗产业的产值规模将增长到6700亿元。根据艾媒咨询发布的《2021-2022年中国高精定位市场专题研究报告》，预计2021-2022年国内高精度定位市场的增长率将超过60%，到2025年，市场规模有望增长至826亿元，2020-2025年复合增速约50%。光大证券认为，有三大新兴北斗高精度应用值得关注（1）实景三维：实景三维作为真实、立体、时序化反映人类生产、生活和生态空间的时空信息，是国家重要的新型基础设施。（2）精准农业：农业规模化发展叠加农户年龄结构更新将带来全新农机自动化增量需求。（3）自动驾驶：随着自动驾驶向L3+级别渗透，以及我国北斗卫星导航定位系统的资源优势，车载北斗终端具备广阔的市场前景。
上市公司中，合众思壮围绕北斗高精度定位技术形成了从芯片、算法、模块、终端到行业应用全产业链布局。在测量测绘、GIS采集、形变监测、精准农业、机械控制、智能终端等行业构建了完整的产品体系和核心竞争力，形成了从国内到海外，从渠道到前装的全市场覆盖。北斗星通是首家获得北斗分理服务资质的企业，为用户提供导航定位、北斗通信（短报文）和基于位置的增值信息服务，目前主要服务于海洋渔业。中海达聚焦北斗卫星导航产业，主营北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大产品体系，重点发展测绘与空间地理信息、北斗高精度智能应用两大核心业务领域。
国内单体最大独立储能电站并网
宁夏穆和200MW/400MWh储能电站13日成功并网。据了解，宁夏穆和储能电站项目总投资7.3亿元，是全国已投运的单体最大独立储能电站。由四个50MW/100MWh储能阵列，通过35kV线路汇流并升压至110kV并网送出，接入地区核心变电站330kV穆和变。投运后预计每年平均消纳新能源电力13.3亿度，可供10万户四口之家一年的生活用电。
天风证券郭丽丽指出，在近年来对储能商业模式的持续探索下，其收入渠道不断拓展，盈利能力显著提高，同时伴随政策端补偿机制等的陆续推出，储能经济性有望持续改善。新型储能商业模式逐渐明朗，共享独立储能电站收益可观，规模放量在即。高工产业研究院（GGII） 数据显示，预计2025年，全球储能电池出货量将超500GWh，到2030年，储能电池出货量将达到2300GWh，市场规模将超3万亿。
上市公司中，中材节能所属中材工业储能科技（天津）有限公司主要面向工业场景提供储能解决方案，与高校院所开展了合作，共同推进工业储能产品的研发，并取得实质性进展。金智科技提供的低碳园区整体解决方案可以集成分布式光伏、储能、充电桩、光伏制氢等多种供用能系统，实现供能侧的多能互补和用能侧终端一体化。振邦智能公司的逆变器有储能双向逆变器、微型逆变器、车载逆变器、电机控制逆变器，逆变器产品目前还在欧洲进行认证中。
2022年贺岁档票房破5亿，《阿凡达：水之道》1.63亿元领跑
数据显示，截至12月14日16时14分，2022年贺岁档（含预售）总票房（11月25日-12月31日）突破5亿元。其中，《阿凡达：水之道》以预售总票房（含点映）1.63亿元的成绩暂时领跑，《航海王：红发歌姬》、《名侦探柯南：万圣节的新娘》位列第二、三位，11月25日-12月31日期间的总票房分别为1.36亿元、6736万元。
招商证券顾佳指出，随着《阿凡达2》即将上映，预期整个电影板块有望在下周迎来主升浪。《阿凡达：水之道》12月7日开启预售，售票总票房已经超过1个亿，创2022年内地电影开售首日预售票房最高纪录。《阿凡达2》非点映场次综合票价在80-93元区间内波动，与2022年初至今国内电影市场平均票价41.8元相比翻倍，影片有望维持口碑及票房“双高”记录。《阿凡达：水之道》引进有效缓解影片供给侧压力，期待进口片票房贡献加快修复。进口片是票房大盘尤其是非档期票房的重要组成部分，疫情前的2019年进口片票房占全年总票房的37.92%。进一步优化疫情防控“新十条”出台，广州、北京、上海、深圳在内的多个城市疫情管控措施持续优化。12月11日全国影院营业率已恢复至75%以上，随着后续更多城市的疫情管控措施优化，终端影院营业率或进一步抬升。
上市公司中，万达电影的业务主要集中于电影行业产业链下游放映业务，向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖全产业链，公司是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十年位居国内领先地位。金逸影视是国内具有领先优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，业内处于领先地位。
耗资40亿的西南省份最大数据中心建成，“东数西算”工程总投资已超4000亿元
四川云上天府云计算中心计划于本月完成全部设备的安装工程，并具备送电条件。四川云上天府云计算中心位于四川德阳天府数谷，是德阳数字产业发展的重要新型基础设施，该云计算中心总投资约40亿元，项目单体建筑超5万平方米，拟建6120个平均功率5千瓦的高标准机柜，建成后可容纳服务器约10万台，是四川省最大的在建数据中心。
国家发展改革委高技术司副司长张志华9月26日称，自今年2月启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。川财证券孙灿认为，东数西算工程投资的落地，明显的拉动了信息技术服务产业，尤其是云计算产业的高速增长，是数字基建投资中率先落地的核心部分，为数字经济发展打下了坚实的基础；继续看好东数西算工程落地对信息技术产业的拉动作用，建议重点关注云计算和数据中心以及相应的基础设施和通信硬件等相关产业链。
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