【今日导读】
有望颠覆现有的电池体系，该产品从0到1快速成长
特斯拉将公布宏伟蓝图第三篇章，储能业务取得历史性增速
B端开始“攻城略地”，AIGC有潜力产生数万亿元的经济价值
招标规模创历史新高，这一地区打造两个千万千瓦级海风基地
Meta将升级其元宇宙社交应用Horizon Worlds
广东：稳步推进“新能源+储能”项目建设
抖音布局全国外卖业务，三大城市已开放商家自主入驻功能
【主题详情】
有望颠覆现有的电池体系，该产品从0到1快速成长
赣锋锂业控股子公司赣锋锂电在固态动力领域获新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯SERES—5规划于2023年上市。
固态电池有望从根本上解决锂离子电池的安全性和能量密度等问题，颠覆现有的电池体系。其中，半固态电池对于现有液态锂离子电池体系更迭小，被视作全固态的过渡路线。光大证券认为，半固态电池装车在即，从0到1快速成长，预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。中信建投研报指出，固态电池若能发挥并强化安全性的部分优势，性能和成本进展显著，那么其市场空间会扩大，并成为锂电池的关键技术路线。至2025年，全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。
上市公司中，孚能科技半固态产品具有能量密度高、安全性高等特点。公司固态电池研发分为四代，分阶段实现产品产业化，目前公司已有半固态产品实现量产装车。格林美现有前驱体生产线和原材料完全能够通过技术改造进行固态电池前驱体生产制造，目前公司已具备多款固态电池用前驱体储备技术，如下游需要，公司可随时量产。瑞泰新材在新型电池方面持续性地进行了相关的研发投入与积累，在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池方面皆存在相应布局。
特斯拉将公布宏伟蓝图第三篇章，储能业务取得历史性增速
特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）2月8日在社交媒体称：特斯拉宏伟蓝图第三篇章（Master Plan Part 3）将于2023年3月1日公布。日前，马斯克再次重述了他构想中组成可持续的绿色未来的三大支柱——电动汽车，太阳能/风能、固定储能。
1月26日，特斯拉发布2022年第四季度及全年财报，马斯克也在电话会议上单独提及储能业务，“我们在储能业务上也取得了历史性的增速，并在持续加速。”国信证券指出，单四季度特斯拉储能装机达2.5Gwh，太阳能装机100MW，能源及储能业务有望成为新的重要增长支点。中信证券分析指出，综合对应用场景、技术路线的判断，结合2023年国内风电、光伏新增装机预期广义配储功率比例提升假设，预计国内2023年储能装机规模有望达到23GW（同比增长约80%）；其中，新型储能装机规模有望达到约13GW，预计平均备电时长约2.5h，总装机容量规模超30GWh。
上市公司中，科陆电子于2022年3月、2022年5月披露了与美洲某客户签署储能合同，公司将向客户销售集装箱式电池储能系统分别为485MWh、201MWh；2022年7月，公司披露了与美洲某客户签订《储能设备采购和销售意向书》，2023-2025年公司向客户指定的包括但不限于北美洲的项目地点交付合计不少于 450MWh 的集装箱式电池储能系统和600MW PCS。铭利达目前为特斯拉提供太阳能光伏产品；在新能源汽车领域，公司给宁德时代和比亚迪提供的主要产品包括核心的三电系统：电机、电控和电池包结构件，以及部分轻量化结构件。达瑞电子在新能源领域，公司与特斯拉合作以储能设备上的功能性器件为主；与阳光电源合作以光伏逆变器的功能性器件为主，及少量新能源汽车电机控制器上的功能性器件。
B端开始“攻城略地”，AIGC有潜力产生数万亿元的经济价值
据CNBC报道，微软计划在今年晚些时候发布软件，帮助大公司创建类似ChatGPT的聊天机器人。此外，微软推出了新版互联网搜索引擎必应（Bing）和Edge浏览器，整合了ChatGPT开发商OpenAI的最新技术，旨在率先为用户提供基于对话方式的网络搜索和创建内容服务。
华鑫证券指出，2023年人工智能从学术研究逐渐走向产业化，商业与AI技术的融合形成互为支点的发展格局，进入产业规模商用期。人工智能技术将不断地对AI数字商业的各个领域进行渗透。据Gartner的“人工智能技术成熟度曲线”，生成式AI仍处于萌芽期，但其广阔的应用场景和需求空间吸引大量资本和技术的投入，预计将在2-5年内实现规模化应用，AIGC有潜力产生数万亿元的经济价值。
上市公司中，天地在线于2022年7月参股虚拟技术提供商-世优科技，经向世优科技了解，目前世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型。天玑科技已使用NLP相关技术在对话聊天等语音语意分析场景中进行了试点使用。寒武纪主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品。
招标规模创历史新高，这一地区打造两个千万千瓦级海风基地
广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》提出，规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。
据不完全统计，2022年我国海上风电招标规模达25GW（含框架竞标），为历史新高且同比大幅增长。国泰君安分析指出，目前，风机平均中标价格基本稳定，随着2023年新旧项目订单大量落地，预计风电行业将迎来“大年”。此外，多家中国风电整机厂商入选2022年“全球最佳风机榜单”，表明中国风机产品的国际影响力持续提升。风电需求大幅释放会带来行业面整体利好，而海上漂浮式风电、超大型风机的发展，会促进系泊、海缆、滑动轴承等技术进步。
上市公司中，恒润股份是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，9MW海风塔筒法兰已量产，已具备给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。振江股份截至2022年三季度末在手订单24.62亿元，其中风电设备产品订单20.29亿元，光伏/光热设备产品订单1.39亿元。泰胜风能海上风电产品涵盖塔架、管桩、导管架、升压站平台等，截至2022年底，公司拥有塔筒产能约50-55万吨，扬州新基地预计2023年投产，主要用于出口业务，规划产能25万吨。
Meta将升级其元宇宙社交应用Horizon Worlds
据报道，Facebook母公司Meta将升级其元宇宙虚拟世界社交应用Horizon Worlds，寻求吸引更多的青少年和年轻用户。知情人士透露，Horizon Worlds最早可能在3月份推出青少年版。根据Meta发给参与该计划的团队的一份备忘录，新战略包括向13至17岁的青少年开放Horizon Worlds（该应用目前可供18岁及以上的人使用）。据Meta 2022 Connect大会，未来Horizon Worlds将支持VR头显、手机、PC等多种设备。
国内方面，百度、腾讯、字节跳动也积极布局元宇宙社交，百度率先推出“希壤”社交平台。新财富上榜分析师、华泰证券朱珺认为，元宇宙仍然为长期趋势，伴随Meta、Roblox、字节等大厂的持续投入，社交产品的沉浸感、连接性、商业化水平将进一步增强。国泰君安证券方奕看好头显设备放量及内容端供给爆发的投资机会。
上市公司中，安洁科技主要为Meta的Oculus头显产品配套精密功能性器件和精密结构件，目前公司已为Oculus Quest2量产供货。天下秀旗下3D虚拟生活社区“虹宇宙”APP已经上线，截至2022年5月底统计结果，“虹宇宙”注册用户约50万，虹宇宙为用户构建虚拟身份、虚拟形象、虚拟空间、虚拟道具、虚拟社交,并通过区块链、虚拟现实等前沿技术为用户打造沉浸式虚拟社交体验。
广东：稳步推进“新能源+储能”项目建设
财联社2月7日电，广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》，方案提出，加快建设新型电力系统。强化电力调峰和应急能力建设，提升电网安全保障水平。增强电力供给侧灵活调节能力，推进煤电灵活性改造，加快已纳入规划的抽水蓄能电站建设。因地制宜开展新型储能电站示范及规模化应用，稳步推进“新能源+储能”项目建设。到2025年，新型储能装机容量达到200万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量超过1500万千瓦，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。
全球可再生能源装机量的增长拉动发电侧、电网侧大型储能的需求，海外能源危机、电力不稳定等因素带动用户侧储能的需求。根据各储能网站统计，2023年1月国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍。
上市公司中，德赛电池储能业务主要着力开发5G通信基站、家庭储能、UPS数据中心电源业务；拟投资75亿元在长沙市望城经济技术开发区建设“德赛电池储能电芯项目”，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。宝馨科技拟与蚌埠市蚌山区政府就打造蚌埠（苏州）智能制造产业园项目签署项目协议，计划总投资4亿元，项目建设内容为新能源换电站装备、储能配套及智能装备制造。
抖音布局全国外卖业务，三大城市已开放商家自主入驻功能
针对抖音将于3月1日上线全国外卖服务一事，抖音生活服务相关负责人表示，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。
此前有消息称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广三地进行内测。同时，字节跳动招聘官网已挂出外卖商品高级运营经理、外卖行业解决方案运营、餐饮直播达人运营高级经理等相关职位。
公司方面，吉宏股份是线上+线下全方位集成营销综合解决方案的提供商，为To C端精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务，公司与字节跳动双向模式合作，公司是字节跳动核心广告代理商，同时也为字节跳动旗下APP提供互联网精准营销服务；每日互动是基于大数据的移动互联网综合服务提供商，为移动应用开发者提供高效的消息推送、丰富的用户画像、精确的数据统计等技术服务，向广告主提供移动互联网营销服务，向其他垂直领域客户提供数据服务，字节跳动系与公司在增长服务方面有业务合作，是公司的重要客户。
