注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 芯片半导体
浙商证券在研报中表示，半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领算力芯片新需求、半导体产业链国产化浪潮，半导体设备行业或将就此迎来三重周期共振，设备以及材料的厂商深度受益，带动板块业绩超预期。
3月30日21:39《狙击龙虎榜》解读全志科技投资逻辑，发文《 AI分歧加剧或形成多板块轮动格局 》指出开源指令集架构RISC-V在AIoT时代应用场景及市场空间将快速增长，预计2025年全球RISC-V出货量将超过600亿颗，2030年RISC-V将在数据中心占据一席之地，提及全志科技已基于阿里平头哥RISC-V内核开发多款芯片产品，并在多个下游应用场景实现量产。
4月4日13:07《风口研报》 精选“RISC-V芯片架构”相关研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网，计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，看好AIoT应用场景广阔，有望带动RISC-V应用加速扩展，提及相关布局企业-全志科技。
4月5日17:30《狙击龙虎榜》再次发文《 AI分歧后关注回流强度 》梳理全志科技投资逻辑，文章指出天猫精灵已接入阿里巴巴个性化大模型技术DEMO，全志科技相关产品已经在天猫精灵Sound系列等产品方案上落地，公司有望凭借和阿里平头哥的深入合作，受益于阿里AIoT的发展。
全志科技持续大幅拉升，4个交易日最高涨42.37%。
3月30日11:09《盘中宝》跟踪到美国独立投行分析师观点“预计美光的利润将在2023会计年度第三季（截至2023年5月）触底”这一动态后，随即发布文章《 大算力驱动下带来新风口，2023年下半年或迎复苏 》解读相关动态，文中引用券商观点，指出半导体弹性最大的存储板块2023年下半年或迎复苏。文章提及佰维存储，其随后震荡走高，截至4月6日收盘区间最高涨幅达75.34%。
此外，财联社VIP还从行业中梳理了多家今日表现强势的上市公司，具体逻辑及涨幅如下：
市场热点二 光通信
机构指出，以ChatGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，并加速以CPO为代表的新技术路线演进，与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇。
4月4日08:16《电报解读》 发布文章梳理出聚飞光电的互动易动态 ，文中提及公司自身有光模块封装业务。参股子公司熹联光芯的硅光芯片可以用于CPO。聚飞光电随后震荡走高，截至4月6日收盘，区间最高涨幅达25.7%。
4月3日17:25《风口研报》 精选兆龙互连公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出兆龙互连是国内稀缺的优质DAC铜缆供应商，拥有不同速率的DAC产品布局，主要应用于大型数据中心交换机与服务器内外部的连接，当前间接供货北美云厂商，直接供货国内云厂商；此外，公司PCIeCable产品配套CPU/GPU与显卡、内存等设备高速连接，受益AI服务器规格提升，正突破云厂大客户有望逐渐量产。4月6日，兆龙互连强势拉升收获20cm涨停。
4月3日14:06《盘中宝》 跟踪到“AIGC算力催生需求” 后发布文章指出，AIGC等加速推进下，光通信传输已成为必然趋势，相关产业链或迎来发展契机。文中提及源杰科技，其随后震荡走高，截至4月6日收盘区间最高涨幅达42.9%。
3月29日17:49《风口研报》 精选“MPO”行业研报 并加以梳理，发文指出CPO方案渗透率逐步提升的同时，也伴随着隐患。CPO方案存在布线痛点，会导致内部光纤路由复杂程度提高，出错成本提高。依靠中间板/板载光互连的布线解决方案，将CPO的试错成本转移到板中连接器和端口的MPO上，可有效降低布线复杂度和出错的成本。在CPO的新方案拉动下，MPO的用量有望大幅提升，提及相关提供商-天孚通信。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
3月29日21:04《财联社早知道》跟踪到“腾讯云与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所正式成立泛在智能算力服务创新实验室”这一动态，并发布文章《 腾讯云+信通院+大数据研究所联合成立智能算力服务创新实验室 》加以解读。文章引用券商观点，投资算力资源的确定性被进一步提升，算力投资的黄金期已经打开。算力投资可以从IDC基建侧、光通信产业、骨架（芯片、交换机、服务器）、边缘侧模组四个方向出发。文中提及天孚通信。
公司随后震荡走高，截至4月6日收盘区间最高涨幅达50.36%。
3月29日17:49《风口研报》精选CPO行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出以ChatGPT为代表的AI大算力场景有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，CPO具备性能优势，将引领下一代光通信的发展方向，提及相关布局企业-新易盛。CPO概念股近日持续冲高，新易盛5日最高59.26%。
如您正使用财联社APP端，订阅可点击：
如您正在使用财联社官网，订阅可点击：
