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市场热点一 CPO
中信建投证券指出，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产化加速推进，市场空间广阔。
5月17日17:30《风口研报》 精选光库科技公司研报 并加以梳理，引用分析师观点指出薄膜铌酸锂调制器具有多重优势，有望成为高速光模块的重要发展方向，同时由于行业进入壁垒高且参与者较少，国内厂商有望充分受益于本土替代需求所带来的发展机遇；上市公司中光库科技是全球仅有的三家传统铌酸锂调制器供应商之一，有望凭借其深耕优势引领国内市场。5月24日，光库科技大幅拉升收获涨停。
5月17日20:05《风口研报》子栏目【机构调研】 追踪到中际旭创日前迎来机构的密集调研 ，随即发文加以点评并梳理产业链，提及联特科技、太辰光。其中就联特科技，栏目指出公司是有光芯片集成、光器件以及光模块的设计、生产能力，是国内少数可以批量交付涵盖全系列光模块的厂商；太辰光产品包括各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品及解决方案。5月24日，联特科技、太辰光大幅拉升，5个交易日最高涨13.55%、10.52%。
市场热点二 存储芯片
消息面，据台媒今日报道，存储器厂商部分需求领域已出现急单。DRAM厂商南亚科表示，预期本季DRAM市况有望落底，公司在部分应用领域已出现急单。
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5月23日21:04《财联社早知道》 跟踪到“三星电子、SK海力士等公司第二季度出货量环比增长” 这一动态后，随即引用券商观点点评存储芯片方向。文中指出，今年DRAM与NAND Flash有望实现供需平衡甚至轻微供不应求。存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。上市公司中，朗科科技致力于为全球存储应用领域提供解决方案，公司持续拉升并在5月24日封住20cm涨停。
市场热点三 机器人
消息面上，人民日报评论称，机器人应用不断拓展，支撑制造业迈向中高端。发挥好机器人的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。此外，第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会于5月23日至25日举行。
5月22日20:09《风口研报》子栏目【机构调研】 追踪到百胜智能日前接待了机构的调研 ，随即发文加以梳理，文章指出停车场建设与运营属于国家新基建的建设范围，赛道广阔，百胜智能主攻智慧停车及智慧社区改造业务，已具备与政府合作的城市级智慧停车项目经验；此外，公司注重海外市场的维护与扩展，产品远销白俄罗斯、德国等多个国家。百胜智能3日2板，区间最高涨44.15%。
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