一、盘前观点
周二沪指在盘中一度均跌超1%的背景下，探底回升成功翻红。并且呈现出两个较为积极的信号，一方面是AI再度与指数形成共振，并成功带动起午后的反弹；另一方面量能，在反弹的过程中量能呈现出温和放大的态势，反映出部分场外观望的资金开始尝试进场。若上述的两大积极信号能够得以维持，指数短线反弹结构或仍有望延续。但需注意是，指数在此前经历破位下跌后，中期趋势仍处于明显的空头，想要将其一举扭转的难度较大，对于当前市场仍先以震荡筑底的结构看待更为稳妥。在短期波动分歧释放完毕后再行关注较为稳妥，此前调整周期更长，产业链中有望率先受益的半导体等硬件方向或更占上风。随着股指结束单边下跌转为震荡格局，关注后期AI分歧之时能否涌现与股指反弹共振的低位题材。
二、今日盘前热点题材前瞻(附股)
1.网络安全|提升网络数据人工智能安全治理水平，加快建设国家安全风险监测预警体系
今日二十届中央国家安全委员会第一次会议召开，会议强调，国家安全工作要贯彻落实党的决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。
投顾点评：在人工智能的监管方面，国内目前正在逐渐加大力度。今年4月，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求。兴业证券表示，随着AI监管政策的落地，数据安全、隐私保护等安全需求将进一步上升，有望打开行业成长新空间。
上市公司中，
美亚柏科，发布的AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站可以针对利用深度合成伪造及生成式技术生成内容进行识别、检测和鉴定。面对当前“全民反诈”新形势，公司基于MYAI大模型赋能各地反诈大数据平台建设，助力执法部门创新反诈模式及配套机制，实现对此类案件的有效预警和精准劝阻。
拓尔思，子公司天行网安在大数据安全领域推出了“边界安全审计分析平台”，该平台基于大数据、云计算技术，以现有边界接入平台为基础，通过集控系统、流量探针等方式，获取边界接入平台的一系列机器数据（包括用户、应用和基础架构所生成的），为安全事件发现、研判与追溯提供依据，能够做到“事前防护、事中管控、事后追溯”。
2.动力电池回收|工信部召开研讨会 持续完善动力电池回收利用体系
工信部消息，5月29日，工信部节能与综合利用司在北京组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会，部分省市工业和信息化主管部门、研究机构参加会议。下一步，节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。
投顾点评：从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍。碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。经测算，2019-2025 年，我国退役动力电池装机总量预计将由0.2GWh 上升至52.0GWh，6年CAGR154.4%，动力电池报废潮即将来临。锂电回收蕴含巨大经济价值，2030年我国动力电池回收实际市场规模理论可达1406亿元。
上市公司中，
格林美，格林美（002340）动力电池回收龙头，拥有中国最完整的稀有金属资源化循环产业链。
天奇股份，多样化的合作方式，打造独特“服务+回收”的商业模式，形成了锂电池全生命周期的合作闭环，共产业共建锂电池循环利用生态圈，形成具有“天奇特色”的锂电池服务及循环体系。
三、近期短线焦点
1.充电桩
上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出， 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%-50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴，落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。
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2.大模型
市场传闻国产大模型管理办法即将出台，进行测试后第一批发放6张牌照/中国信通院：编制纸鸢开放人工智能模型许可证，促大模型落地。
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3.华为
华为云公布了HDC.Cloud 2023大会邀请函，内容直指“AI for Industries”。邀请函显示，2023华为开发者大会（HDC）将于7月7日在召开，AI将会是本次大会的主线。据预测，华为云的“盘古大模型”将在会上迎来重大的升级。
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四、战绩回顾
入选后T+2日涨幅前三榜单
