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市场热点一 存储芯片
存储产业链各环节库存去化显著，价格趋势改善。从下游看，手机、PC等客户库存已正常化，数据中心客户库存经过几个季度去化也大幅消化。存储芯片环节看，美光FY23Q3库存水位已经企稳，DOI减少约4天。价格方面，Trend Force预期三季度开始，部分存储产品将开启价格回弹。
7月5日12:50《风口研报》 发文点评“华海诚科”投研逻辑 ，文章指出：公司是A股环氧塑封料唯一标的，主持起草行业国家标准。公司具备极强的稀缺性，且技术实力领先，未来有望在塑封材料超过百亿的市场规模中占据主要份额。
7月13日07:56《九点特供》 追踪到隔夜英伟达股价大涨 ，随即展开点评，指出英伟达A800一周涨价超30%，芯片或成为限制各大模型发展的关键，梳理了AI芯片公司并提及华海诚科。
华海诚科持续走强，截至7月13日，区间最高涨幅达67.37%。
7月10日21:42《狙击龙虎榜》 点评存储行业投资逻辑 ，发文指出：据市场调研，存储原厂端与客户协商三季度涨价情况，其中LPDDR5和HBM涨价意向最为强烈，同时也是涨价幅度最高的品种，对于LPDDR5/DDR5以及技术水平更高的HBM，目前仅三星、SK 海力士、美光等公司具备量产能力，其中香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商，有望受益于高端产品的涨价。
7月13日07:56《九点特供》追踪到隔夜英伟达股价大涨，随即展开点评，指出英伟达A800一周涨价超30%，芯片或成为限制各大模型发展的关键，梳理了AI芯片公司并提及香农芯创。
香农芯创持续走强，3个交易日最高涨33.48%。
7月12日07:52《九点特供》 解读龙头板块存储芯片 ，指出存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大半导体细分市场，分析师认为行业供需再平衡有望于下半年实现，并提及上市公司航天智装。截至7月13日收盘，航天智装2日最高涨幅达13.95%。
7月11日19:58《风口研报》 子栏目【机构调研】延伸梳理德明利业务看点 ，指出公司以闪存主控芯片的自主设计、研发为基础，结合主控芯片固件方案及量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，高效实现对NANDFlash存储颗粒进行数据管理和应用性能提升。7月13日，德明利强势涨停，2个交易日最高涨15.15%。
7月9日16:23《风口研报》 精选半导体材料供应商“雅克科技”研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：HBM存储方案可极大提高服务器性能，包括英伟达、AMD、微软等龙头已依序向SK海力士要求HBM3E样品，由于新工艺使用化学方法制造，前驱体材料的用量显著增长，公司深度绑定海力士、三星电子等国际大厂，多个产品可以灵活定制化满足不同需求，有望充分受益此次产业红利。
7月11日10:24 《电报解读》 获悉“国际前两大HBM厂商均计划扩产”这一动态后 ，随即引用券商观点指出：高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器（HBM）的需求，并将驱动先进封装产能2024年成长3-4成，文章提及雅克科技。
7月13日，雅克科技涨停，4个交易日最高涨12.51%。
7月12日20:56《狙击龙虎榜》 点评创益通投研逻辑 ，发文指出：随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长，公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式，有望显著受益。7月13日，创益通大幅拉升，日内最高涨超16%。
7月11日11:23《盘中宝》 引用券商观点指出 ，HBM最适用于AI训练、推理的存储芯片。受AI服务器增长拉动，HBM需求有望在2027年增长至超过6000万片。文章中提及万润科技，公司随后震荡走高，并在7月13日封住涨停。
市场热点二 影视传媒
消息面上，截至7月12日，2023年暑期档(6月1日-8月31日)已经度过近半程，总票房(含预售)已经达到75.01亿元。
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7月10日21:11 《财联社早知道》 发布文章指出 ，业界首个AI数字主播正式亮相新闻直播，机构称2025年虚拟人市场达480.6亿元，栏目随即梳理出相关上市公司。文章提及奥飞娱乐，公司随后震荡走高，截至7月13日收盘区间最高涨幅达14.95%。
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