智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率7月同比+9pct。2023年7月，乘用车行业L2级及以上渗透率为37%，同比+9pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达7月的渗透率分别为53.4%、50.2%、2.2%，同比分别变动+9、+7、+2pct，环比分别变动-2、-1、+1pct。2）域控制器：2023年7月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.7%，同比+3.9pct，环比-1pct。 整车：比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理：域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节：星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。

运营商、设备商主业稳健，数据要素、卫星及算力空间可期。运营商营利稳定增长，营收、利润均创下近年来新高，其中，云+算力+数据要素引领成长。设备商板块，网络设备业务稳定增长，净利率实现改善，中兴通讯受益于运营商业务占比及毛利率提升，公司整体毛利率43.2%，同比增加6.2pct。算力板块，数据流量爆发，带动光模块+交换机+服务器需求快速增加，中际旭创AI业绩贡献已经开始显现，毛利率、销售净利率均高于2021-2022年财报对应水平。代维及算力租赁领域，中贝通信已与运营商达成合作框架，算力租赁带来新弹性。网络可视化领域，行业需求复苏，恒为科技、浩瀚深度、中新赛克业绩整体改善，数据要素催生新弹性。卫星通信领域，卫星互联网试验星发射，铖昌科技、震有科技、盟升电子及盛路通信高速增长，行业高景气持续。

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执行器决定机器人的负荷和精度，微特电机和执行器有望在人形机器人上大规模应用。执行器是机器人的核心部件，参考工业机器人成本构成，执行器（减速器）成本占比35%，伺服控制系统占比25%（伺服电机+驱动器），控制器占比10%。预计人形机器人对执行器的需求弹性排序为：行星滚柱丝杠>谐波减速器>行星滚珠丝杠>滑动丝杠>轴承。

国家医疗保障局发布关于重新认定“磷酸瑞格列汀片”“吸入用盐酸氨溴索溶液”2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整形式审查结果的公告，经核，上述两个药品符合“2018年1月1日至2023年6月30日(含)期间，经国家药监部门批准上市的新通用名药品”的申报条件。予以通过形式审查。　 百济神州：1、欧盟委员会已批准公司核心产品百泽安作为单药用于治疗既往接受过含铂化疗的不可切除、局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌（ESCC）的成人患者。2、此外，美国FDA已受理百泽安的一项上市许可申请，用于一线治疗不可切除的局部晚期、复发或转移性的ESCC患者。3、百济神州瑞士和诺华签署《共同终止和释放协议》，百济神州瑞士重新获得开发、生产和商业化替雷利珠单抗的全部全球权利，且无需支付特许使用费。 沃森生物：公司发布13价肺炎结合疫苗获得印度尼西亚2p+1免疫程序III期临床试验批件的公告，子公司玉溪沃森获批在印度尼西亚开展随机、盲法、阳性对照III期临床研究。 三生国健：公司重组抗IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液收到国家

减肥药概念多肽药物方向得到市场追捧，据报道科学家正在研究司美格鲁肽能否治疗痴呆症和酒精成瘾。同时，翰宇药业公告，海外某客户预计向翰宇药业及翰宇武汉合计采购累计金额3000万美元（约合人民币2.19亿元（含税））的GLP-1多肽原料药。