【国联证券：拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份并募集配套资金】财联社8月8日电，国联证券公告称，公司于2024年8月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》等相关议案。公司拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%的股份，发行价格因分红除息由此前每股11.31元调整为每股11.17元，发行数量为26.4亿股，占发行后上市公司总股本的比例为48.25%（不考虑配套融资），交易总对价达294.92亿元。同时，公司还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数）。本次交易后，公司控股股东将保持为国联集团，实际控制人将保持为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。 小财注：国联证券4月25日公告，筹划收购民生证券控制权。国联证券5月14日公告，拟购买民生证券100%股份。与此前预案相比，国联证券最新公布的草案主要有两处调整事项：一是民生证券按照《员工股权激励计划》规定，回购及无偿回收因员工离职、退休等情况退出的相关股份，并进行了减资处理，其他交易对方持有的参与本次重组的民生证券股份的数量不变，对应的比例相应调整；二是泛海控股因股权质押等情况，不再以其持有的民生证券股份参与本次交易。 根据Choice数据，截至2023年末，国内117家券商中，民生证券和国联证券总资产规模分列第45和第33名，合并后达1470亿元。本次交易顺利完成，“国联+民生”将有望成为中央金融工作会议后获批的第一单券商并购案例以及长三角一体化的示范性案例。