存储芯片二季度涨价很多久了，有些部分品种涨了50%

1、背景补充 近期存储芯片行业迎来多重催化因素：一是全球AI算力、智能汽车等需求激增，推动高密度存储芯片（如HBM、DR5）需求爆发，叠加三星、美光等头部厂商控制产能，供需格局改善；二是国内政策持续加码半导体自主化，大基金三期重点布局存储产业链；三是国产替代进程加速，长江存储、长鑫存储等企业技术突破带动配套芯片设计、封装环节受益。此外，存储芯片价格自2023年底进入上行周期，部分品类年内涨幅超50%，行业盈利拐点显现。 2、影响分析 ①行业景气度提升：存储芯片涨价直接利好拥有自主产能的厂商（如兆易创新）及上游材料设备企业，但需关注库存去化节奏，部分中小厂商可能面临成本传导压力； ②产业链联动效应：封装测试（如深科技）、分销代理（如香农芯创）等环节同步受益，但技术壁垒较低的环节溢价空间有限； ③市场波动风险：存储周期属性强，当前股价已部分反映涨价预期，需警惕后续产能扩张导致的供需逆转风险； ④估值分化加剧：拥有HBM等先进技术储备的企业（如澜起科技）可能获得更高估值溢价，传统利基型存储厂商弹性减弱； ⑤政策驱动长期逻辑：国产化替代加速下，设备材料（如万润科技）及IP授权企业（如芯原股份）或迎来中长期机会。 （以上内容由AI生成，不构成投资建议，不代表刊登平台观点，请独立判断和决策。）

存储芯片价格上涨，可能会传导到终端产品，比如手机、电脑等，这些产品的价格也可能随之上涨。

兆易创新和信宇人也涨超5%，这波行情估计能吸引不少投资者的关注。