1. 背景补充 AI眼镜概念近期升温主要源于AI大模型与增强现实（AR）技术的深度融合，驱动智能眼镜市场高速增长。据IDC数据，2025年全球智能眼镜出货量预计达1280万台，同比增长26%，其中中国市场将跃居全球第一，出货量突破275万台，同比增长107%。补充新闻中提到的国金证券研报进一步指出，下半年行业将迎来多重利好事件：Rokid Glasses新品即将发售，Meta Connect 2025会议定于9月17日召开，聚焦Meta Quest头显、AI眼镜新品发布及AI领域进展，这有望加速技术迭代和市场渗透。此前，李未可、雷鸟创新等品牌已密集推出AI眼镜新品，高德地图也发布智能眼镜解决方案，显示产业链正快速成熟。 2. 影响分析 该背景对金融投资的影响主要体现在短期股价波动和长期主题机会。短期内，事件驱动（如Meta会议）可能推高AI眼镜概念股热度，导致相关股票如日久光电、华灿光电等出现技术性拉升，吸引短线资金流入，提升板块估值；但需警惕事件不及预期或新品延迟引发的回调风险。长期看，AI硬件产业链（镜片、传感器、显示模组供应商）将受益于需求增长，例如康耐特光学等镜片企业可能获订单提振，投资者可关注AI主题ETF或成长性公司。然而，风险包括市场竞争加剧（如小米、三星入局）、技术迭代成本高企及消费电子需求疲软，建议结合基本面分析，避免追高泡沫。 （以上内容由AI生成，不构成投资建议，不代表刊登平台观点，请独立判断和决策。）

Rokid Glasses即将发售，会进一步推动AI眼镜市场的发展。

纬达光电、国星光电、中京电子这些公司也受益，看来AI眼镜的发展会带动相关产业链。

雷朋智能眼镜2025年一季度销量约22.5万台，Meta的Ray-Ban智能眼镜2024年销量约150万台。若2025年销量翻两倍，预计可达约400万台。目前Meta核心供应链备货目标为1000万，市场信心较足。但因产品多为第一代，市场预期保守，行业全年销量预计在500-550万台。