美东时间6约25日周三举行的英伟达年度股东大会上，黄仁勋安抚投资者，称AI领域需求依然强劲，计算机行业大规模的AI基础设施升级才刚刚开始。黄仁勋讲话当天，英伟达股价高开高走，收涨4.3%，盘中创下历史新高，收盘市值达3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。
媒体报道称，从数字化相关的基础设置需求来看，Al驱动全球数据中心容量持续增长，根据SynergyResearchGroup的最新数据，截至2024年底，全球超大规模运营商运营的大型数据中心数量已增至1136个，相比五年前翻了一番。东方财富证券表示，国产算力板块受“政策驱动+技术升级+业绩兑现”多重因素影响，当前整体估值水平已调整至相对合理区间，认为：1）短期来看，国产算力链有望随英伟达特供芯片出货逐步复苏，需求端高景气+供给端降速提质或将共同驱动IDC机房行业进入周期拐点；2）长期来看，模型参数量提升和推理侧需求增长持续推动AIDC建设加速，叠加算力自主可控长期趋势，“技术升级+国产替代”为产业链带来结构性α机会，光模块、交换机、液冷、机房等环节有望受益。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。公司运营数据中心10余年，获运营商、字节和快手等多个客户认可。
华工科技产品包括运用于数据中心市场的400G、800G、1.6T高速光模块，基本实现高端光芯片自主可控，具备硅光芯片到模块的全自研设计能力。
