政策+涨价双驱动 这波逻辑硬气

今天稀土永磁板块集体爆发，我重仓北方稀土了，爽

稀土这波拉升是不是炒新能源车预期呀 求懂哥解答

1、背景补充 8月22日，工信部等三部门联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，核心变化包括： 管控范围扩大：首次将进口稀土矿（如独居石精矿）纳入总量调控，填补政策空白。 生产资质收紧：仅工信部与自然资源部共同认定的企业可从事开采及冶炼分离，未获资质企业面临退出风险。 追溯系统强化：要求企业每月10日前录入稀土产品流向信息，建立全链条追溯体系，打击非法流通。 此举标志着稀土行业供给侧改革深化，旨在提升战略资源管控力，呼应2月《稀土管理条例》的监管框架，进一步强化国内对全球稀土供应链的主导权（中国占全球稀土冶炼分离产能92.3%）。 2、影响分析 行业格局优化：中小企业加速出清，已获资质的六大稀土集团（如北方稀土、中国稀土）市场份额提升，行业集中度提高。 价格支撑强化：缅甸进口收缩（占国内供给15%）叠加指标管控，供需缺口扩大，镨钕等关键品种价格年内已涨超50%，政策落地或延续涨势。 投资机会分化： 资源端企业（如包钢股份、盛和资源）直接受益资源溢价； 高端磁材龙头（如金力永磁、中科三环）因新能源/机器人需求旺盛，可传导成本压力； 加工技术薄弱企业可能面临成本挤压。 风险提示：海外加速布局稀土替代（如美国MP材料扩产），或削弱长期定价权；政策执行力度需跟踪。 （以上内容由AI生成，不构成投资建议，不代表刊登平台观点，请独立判断和决策。）