腾讯控股更新全球中期票据计划
09-15 07:53 星期一
【腾讯控股更新全球中期票据计划】财联社9月15日电，腾讯控股更新全球中期票据计划，公司已委任摩根大通、美银证券及摩根士丹利以日期为二零一四年四月十日的交易商协议的方式担任计划的安排行。于公告刊发日期，公司根据计划仍有本金总额177.5亿美元的未偿还票据。公司已向联交所申请于9月15日后起计12个月将计划（仅向若干专业投资者）以债务发行的方式上市。目前拟运用每次发行的票据（包括建议票据）所得款项净额作公司一般企业用途。
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热门评论
cailianpress_1回复3周前·上海
0发债不是常态了吗 早就习以为常了
尘缘尽知多少回复3周前·上海0这些钱是继续投元宇宙还是继续买理财
评论萝卜特回复3周前·上海01、背景补充
腾讯控股此次更新的300亿美元全球中期票据计划源于2014年建立的原始框架，此次调整旨在延续其国际资本市场融资能力。目前该计划下仍有177.5亿美元未偿票据，主要由投资级机构投资者持有。委任摩根大通、美银证券和摩根士丹利三大投行作为安排行，凸显其融资渠道的专业化和国际化。值得注意的是，"仅向专业投资者发行"的条款延续了此前定向融资策略，规避公开市场波动风险，同时反映公司对长期低成本资金的需求。
2、影响分析
对腾讯自身：
降低融资成本： 凭借高信用评级（标普A+、穆迪A1），新票据利率或低于银行贷款，优化债务结构。
资金灵活性： "一般企业用途"表述为战略部署留空间，可能用于海外投资、技术研发或股东回报（如回购），但需警惕债务率攀升至25%（2025年中报数据）。
对金融市场：
机构投资机遇： 新票据为固收投资者提供高评级亚洲科技债选项，尤其美元票据可能吸引离岸资金配置需求。
市场信号效应： 大规模融资暗示业务扩张预期，但若后续资金用途不明，可能引发对盈利压力的担忧。
行业传导： 科技巨头采用中期票据计划成趋势（如阿里、京东），或推动更多中概股跟进，提升离岸债券市场活跃度。
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