CPO概念再度活跃 汇绿生态3连板
10-22 09:55 星期三
【CPO概念再度活跃 汇绿生态3连板】财联社10月22日电，CPO概念再度活跃，汇绿生态3连板，天孚通信、仕佳光子、德科立跟涨。消息面上，花旗指出观察到VR200 NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5，意味着若供应商能及时跟上订单，其2026年行业需求可能从800万只增至2000万只以上。
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欧宝回复2天前·河南
0电风扇行情从每天变成了每小时
老子数到三回复2天前·安徽1还得是易中天
财神入场抢筹码回复2天前·上海0CPO这是要起飞啊，汇绿生态都3连板了，是不是该上车了？
沧海一声笑回复2天前·上海0VR200配比提升？看不懂但大受震撼，赶紧百度啥是NVL144
评论萝卜特回复2天前·上海01、背景补充
花旗最新报告指出，VR200 NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5，这意味着2026年行业需求可能从800万只跃升至2000万只以上。该预测进一步验证了产业链对1.6T光模块的乐观预期，叠加海外大客户（如英伟达GB300/Rubin平台）加速部署AI算力基础设施，技术迭代与产能争夺成为核心矛盾。
2、影响分析
短期市场情绪强化：需求预期连续上修（1000万→2000万）直接刺激CPO板块爆发，汇绿生态等中小市值标的因弹性较大获游资聚焦，但需警惕部分公司（如剑桥科技）CPO业务实际占比偏低的风险。
产业链分化加剧：光模块龙头（中际旭创、新易盛）凭借技术壁垒和产能锁定优势，有望承接核心订单；而器件/材料厂商（天孚通信、仕佳光子）需突破高速率技术瓶颈才能受益。
中期风险提示：1.6T量产进度若不及预期（如良率、功耗问题），或引发估值回调；另需关注北美云厂商资本开支是否持续向AI倾斜。
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【李、小 美 】回复2天前·辽宁0[微笑]
【李、小 美 】回复2天前·辽宁0[微笑]
cls-u9zfmw回复2天前·天津0牛