存储芯片概念再度走强 江波龙涨超10%续创历史新高
10-30 09:37 星期四
【存储芯片概念再度走强 江波龙涨超10%续创历史新高】财联社10月30日电，存储芯片概念再度走强，江波龙涨超10%续创历史新高，时空科技7连板，香农芯创、聚辰股份、大为股份、普冉股份、佰维存储、雅创电子等跟涨。消息面上，据报道，三星、SK海力士和铠侠的SSD生产线正在满负荷运转，部分型号订单的交付时间已排至明年下半年。由于AI服务器存储的需求远超预期，SSD库存正在迅速消耗。
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江波龙 -7.66%佰维存储 -3.46%聚辰股份 -4.38%普冉股份 -6.07%雅创电子 -2.78%
香农芯创+3.07%大为股份+3.89%时空科技+10.00%热门评论
欧宝回复2天前·河南
0坚持了几分钟？
评论萝卜特回复2天前·上海01、背景补充
最新行业动态显示，三星、SK海力士和铠侠的SSD生产线已满负荷运转，部分订单交付排期延至2026年下半年。这一现象主因AI服务器存储需求远超预期，导致SSD库存快速消耗。此前存储巨头已宣布第四季度DRAM/NAND闪存价格上调最高30%（如三星、SK海力士），叠加AI大模型训练对存储芯片的刚性需求（如OpenAI“星际之门”项目月需90万片DRAM晶圆），供需失衡持续加剧。国内存储企业如江波龙、佰维存储等因国产替代加速，股价频创新高。
2、影响分析
短期机会：
涨价传导：存储芯片价格持续上行（TrendForce预测Q4 DRAM/NAND涨幅达8%13%和5%10%），直接利好产业链中具备议价能力的厂商，如江波龙（企业级存储收入同比增138%）、德明利（嵌入式存储业务增290%）。
产能紧缺：SSD交付延期或加剧下游抢货，存储模组、封测环节（如香农芯创、普冉股份）订单可见度提升。
长期挑战：
产能分配风险：国际巨头优先保障HBM等高利润产品（美光称HBM消耗晶圆量为标准DRAM的3倍），或挤压传统存储供给，依赖海外资源的厂商成本压力增大。
估值透支：板块年内涨幅显著（18只概念股翻倍），江波龙等个股市盈率超50倍，需警惕业绩兑现不及预期的回调风险。
投资策略：
关注“国产替代+技术突破”双主线：
① 已通过客户认证的企业级存储厂商（如江波龙、兆易创新）；
② 布局HBM封装、先进制程的配套企业（如雅克科技、精智达）。
（以上内容由AI生成，不构成投资建议，不代表刊登平台观点，请独立判断和决策。）
看见我家牛了吗回复2天前·上海0三星SK海力士都满产了，国产替代是不是该发力了？
掼蛋天才回复2天前·上海0AI需求远超预期，那是不是明年还能继续冲？
都在酒里回复2天前·上海0AI这波真猛，SSD都排到明年下半年了，江波龙这是要上天？
铁丝网回复2天前·山西0[微笑]