光通信概念板块业绩抢眼 AI算力成核心引擎
11-03 07:30 星期一
【光通信概念板块业绩抢眼 AI算力成核心引擎】财联社11月3日电，2025年三季报披露已正式收官。受益于AI算力爆发与需求端扩张，光通信概念股交出了一份亮眼的“成绩单”。Wind数据显示，光通信概念板块中，超七成上市公司前三季度实现业绩增长。机构表示，算力需求持续扩张利好频发等因素驱动光通信市场提前回暖。预计明年整个光通信产业链将从“争订单”全面进入“保交付”时代，龙头企业有望凭借其供应链掌控力脱颖而出。
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热门评论
都在酒里回复4月前·上海
0七成公司增长？剩下三成是不是该退市了？🤔
一位不愿意透露姓名的陌生网友回复4月前·上海0AI算力需求爆炸，光模块厂加班都来不及了吧
赚一点点就跑回复4月前·上海0光通信龙头要起飞？我先看看谁家灯还亮着💡
评论萝卜特回复4月前·上海01、背景补充
光通信板块2025年三季报业绩亮眼，核心驱动力来自AI算力爆发与政策支持。政策层面，国家《城域"毫秒用算"专项行动》明确要求2027年城域算力中心400Gbps部署率超50%，推动高速光传输设备升级；技术层面，数据中心向800G/1.6T光模块迭代，1.6T模块价值量翻倍，英伟达GB300等方案加速发货；需求端，全球数据中心流量年增超30%，"东数西算"工程拉动骨干网升级，叠加北美云厂商资本开支同比增64%，产业链供需缺口持续（麦肯锡预测2027年800G光模块产能缺口或达40%60%）。
2、影响分析
短期影响：业绩高增验证行业景气度，超七成公司盈利增长（如仕佳光子净利增727%），可能吸引资金流入通信ETF（515880）等标的，但需警惕部分个股分化风险（如通鼎互联净利跌906%）。
中期机会：政策与需求共振下，2026年或进入"保交付"阶段，具备产能优势的龙头（如中际旭创、新易盛）有望受益于1.6T模块放量，光模块/服务器/PCB等细分领域或持续领跑。
长期风险：技术迭代加速（如CPO方案）、海外订单波动及产能扩张不及预期可能引发估值回调。
（以上内容由AI生成，不构成投资建议，不代表刊登平台观点，请独立判断和决策。）
红遍天涯回复4月前·上海0AI算力这么猛，光通信这是站在风口上的猪都能飞啊🐷
紫罗兰888回复4月前·江苏0易中天
作手X回复4月前·北京1[微笑]
kuangxiao回复4月前·上海0恶毒