大势猜想：指数冲高回落 调整仍将继续

实现概率：70%

逻辑简述：财联社8月1日讯，沪指全天高开低走，失守20日线，个股一片惨绿，进口博览会概念逆市飘红，钢铁、军工、保险等权重板块成杀跌主力军，多头基本毫无抵抗力。截止收盘，沪指跌1.81%，报2824点；深成指跌1.89%，报9005点；创业板指跌1.24%，报1542点。盘面上看，上海自贸港、航运等少数板块上涨；深圳国资改革、钢铁、军工、水泥、化工新材料、煤炭等板块跌幅居前。沪股通净流入5.6亿，深股通净流入5.5亿。

后市策略：板块及个股走势明显分化，存量资金博弈腾挪间局部热点轮动加快，交易难度有所加大。A股市场在经历了轮动反弹行情后，技术面上需要一个整理消化的过程。市场目前正处于调仓换股期间，板块轮动较快。预计随着8月份的到来，在中报业绩集中披露下，市场新的热点或将重新呈现。短期观望为主，耐心等待新热点的出现。

资金猜想：八月紧跟政策方向

实现概率：75%

逻辑简述：昨日中央刚刚召开的经济工作会议定调下半年经济，从报告的措辞来看，当前及下半年中国经济的形势不容乐观，最高层罕见用6个“稳”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期作为下半年的核心目标，稳经济已经刻不容缓，这意味着中央将启动“三驾马车”的投资作为维稳经济的抓手。

后市策略：下半年投资方向将聚焦到两大板块：基建和乡村振兴，预计下半年“铁公基”项目将陆续推出来，几大基建中字头：中国建筑、中国铁建、中国交建、中国电建在冲高回落之后仍然可以低吸获取二次拉升的机会。此外，乡村振兴也会有一些标志性的项目上马，相关的个股投资机会也要积极跟进。此外，国务院国有企业改革领导小组人员调整后，国企改革也将加速推进，国改概念“炒地图”也会拓展开来，优先选择上海、深圳、天津、北京和广州等最受游资青睐的发达地区国企。

热点猜想：大飞机主起落架关键锻件全部实现国产化

实现概率：75%

逻辑简述：由中国二重所属万航公司承担研制的C919大飞机主起外筒锻件近日通过中国商飞、德国利勃海尔集团技术和质量专家为期10天的联合现场审核，这标志着C919大飞机主起落架关键锻件全部实现国产化。小财注：主起外筒是C919大飞机上最大、最复杂的关键承力锻件，也是C919大飞机主起落架上最后一个未国产化的锻件。宝钢为C919大飞机以及后续的C929宽体客机提供起落架原材料。

后市策略：机构分析，C919国内外用户达到28家，订单总数达到815架。国际同类飞机价格每架超过5000万美元，将为中国商飞和我国航空产业带来持续稳定的收入，将极大地推进航空产业的发展，并促进全国性航空产业集群加速成型。