导读

1、监管就互联网贷款制定管理办法 未来还会进一步加强规范。

2、11月份私募平均仓位不足六成。

3、遇冷的打新基金：规模将进一步缩减。

4、六部委：严禁新增低速电动车产能。

5、10月信托产品发行“量价齐跌”。

6、史上最大定增破发潮：1488家公司八成破发。

7、美联储决议声明：维持利率在2.00%-2.25%不变。

8、沙特正在研究欧佩克解体对油市可能产生的影响。

9、中国概念股收盘多数下跌 携程跌近20%。

10、美布原油期货大幅收跌。

11、十一连板恒立实业：内外部经营环境未发生重大变化 重要股东未卖出股票。

12、海航控股终止近105亿元收购多项航运资产事项。

13、中弘股份：深交所决定公司股票终止上市。

14、雏鹰农牧计划对债务本金延期支付 利息用火腿等产品支付。

15、普利制药：持股5.69%的股瑞康投资拟清仓减持。

16、乐视网：贾跃亭持股再度减少3797万股 被司法处置用于偿债。

17、西凤年份酒塑化剂超标。

经济预警消息

1、监管就互联网贷款制定管理办法 未来还会进一步加强规范：记者从接近监管人士处获悉，目前监管部门正在就商业银行开展的互联网贷款业务制定管理办法。不过，多家银行、消费金融公司人士对第一财经记者表示，目前尚未正式收到监管下发该征求意见稿。接近监管人士透露，这只是个开始，以后随着业务深入还会进一步加强互联网贷款业务规范。

2、11月份私募平均仓位不足六成 年底看好科技类板块：根据最新数据显示，11月份私募仓位普遍有调整迹象，目前私募平均仓位为57.84%，比10月份同期平均62.50%的仓位环比下降近4%，处于中低水平。机构认为，从目前外围市场走势来看，世界各主要市场指数有趋稳迹象，相对A股市场影响来看，边际效应有所减缓，尤其是经过最近的反弹周期后，市场信心有所恢复；具体到板块配置方面，私募最看好芯片、5G等科技类板块，主要是基于此前每次指数反弹，此板块都会有所表现。

3、遇冷的打新基金：规模将进一步缩减。今年以来，各家基金公司的打新基金规模都出现不同程度下降。截至目前，打新基金整体规模相较2017年末下降1700亿元，收益方面相比去年亦是一降再降。对此，基金人士表示，收益率下降除受新股上市数量明显减少的因素影响外，今年市场低迷导致打新基金股票底仓亏损较多亦是主因。未来打新基金规模可能进一步缩小。

4、六部委：严禁新增低速电动车产能。日前，经国务院同意，工信部、发改委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局印发《关于加强低速电动车管理的通知》，要求各省、自治区、直辖市地方人民政府组织开展低速电动车清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能，加强低速电动车规范管理。小财注：低速电动车主要指行驶速度低、续驶里程短，电池、电机等关键部件技术水平较低，用于载客或载货的三轮、四轮电动机动车，包括老年代步车等。

5、10月信托产品发行“量价齐跌”：普益标准数据显示，10月共有61家信托公司发行1180款集合信托产品，发行数量环比减少58款，降幅为4.68%。产品预期收益率方面，10月投资于房地产、基础设施的信托产品收益率略有上升，而投资于金融机构、工商领域的产品收益率略有下降。

6、多地供暖季限产方案脱离“一刀切”：作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明显受限，再加上企业提前备战，今年错峰限产影响大概率低于预期。

7、福建省莆田市城厢区排查出非洲猪瘟疫情：农业农村部新闻办公室11月8日发布，福建省莆田市城厢区排查出非洲猪瘟疫情。11月8日16时，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，福建省莆田市城厢区一养殖场排查出非洲猪瘟疫情。该养殖场存栏生猪4521头，发病85头，死亡85头。

8、史上最大定增破发潮：1488家公司八成破发。据上海证券报报道，随着政策松绑，近期A股定增并购日趋活跃。定增回暖的气氛难掩前两年已经实施了方案的破发潮。据统计，此前实施了定增的1488家上市公司中，八成公司股价跌破了定增发行价，甚至有三成破发幅度超过50%。从破发的绝对数量而言，可谓是史上最大破发潮。粗略分析，破发严重者，多与公司业绩变脸等基本面变化有关，但也有不少公司业绩稳增同样难逃破发之劫。

全球市场预警

1、美联储决议声明：维持利率在2.00%-2.25%不变。美联储FOMC声明：经济、工作增长强劲，劳动力市场表现强劲。委员们一致同意此次维持利率在2.00%-2.25%不变的决定，符合市场预期。预计“进一步渐进加息”。

2、沙特正在研究欧佩克解体对油市可能产生的影响：在欧佩克与俄罗斯于阿布扎比举行会议之前，沙特政府资助的顶级智库正在研究欧佩克解体对油市可能产生的影响。

3、中国概念股收盘多数下跌 携程跌近20%：周四中国概念股收盘多数下跌，阿里巴巴跌2.3%，京东跌6.94%，百度跌3.51%；携程跌19.02%，唯品会跌9.55%，拼多多跌6.95%，微博跌5.41%。

4、美布原油期货大幅收跌：WTI 12月原油期货收跌1.00美元，跌幅1.62%，报60.67美元/桶；布伦特1月原油期货收跌1.42美元，跌幅1.97%，报70.65美元/桶。

公司预警

1、十一连板恒立实业：内外部经营环境未发生重大变化 重要股东未卖出股票。十一连板恒立实业发布股价异动公告，根据相关规定的要求，公司进行了自查：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。股票异常波动期间持有我司5%以上股份的股东以及公司实际控制人没有买卖公司股票。

2、海航控股终止近105亿元收购多项航运资产事项：海航控股终止重大资产重组事项，称目前宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。公司此前拟以3.12元/股发行33.58亿股，向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100%股权；向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权；向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股60%股权。交易对价总计104.78亿元。

3、中弘股份：深交所决定公司股票终止上市。中弘股份公告，公司于2018年11月8日收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司股票终止上市的决定》，2018年11月8日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票将于11月16日起进入退市整理期交易。

4、上海三毛等多家公司提示风险 并说明创投业务情况：科创概念股持续强势，多家公司8日晚间提示风险，并说明创投业务情况。民丰特纸表示，公司仅持有天堂硅谷资管集团5%的股权，占比较小，对公司影响不大。日出东方表示，公司占比华兴基金份额较低，间接持有快手的比例极低。上海三毛称，子公司嘉懿创投今年前9个月未发生实际经营业务，嘉懿创投间接持有沪江网0.67%股权，持股比例微小。此外，张江高科、鲁信创投等提示，公司市盈率与行业平均水平相比较高。

5、雏鹰农牧计划对债务本金延期支付 利息用火腿等产品支付：雏鹰农牧公告称，受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响，公司生猪等相关产品短时间内难以变现，为了盘活库存、缓解公司目前现金流紧张的局面，公司计划对公司现有债务调整支付方式，本金主要以货币资金方式延期支付，利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付，债务范围包括公司现有所有债务。目前该方案仅为初步方案，正在与各债权人协商。截止公告日，公司已经与小部分债权人达成初步意向，涉及本息总金额2.71亿元，目前尚未进行产品交割。

6、普利制药：持股5.69%的股瑞康投资拟清仓减持。普利制药公告称，占公司总股本比例5.69%的股东，瑞康投资集团有限公司计划在本公告披露日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易减持不超过1042万股，不超过公司总股本的5.69%。

7、乐视网：贾跃亭持股再度减少3797万股 被司法处置用于偿债。乐视网晚间公告，截至11月7日，贾跃亭所持股份较6月30日累计减少3797万股，据贾跃亭方面此前邮件回复，系被司法处置用于偿还债务。据公司统计，截至11月底，公司到期未偿还的金融机构借款类债务约19.23亿元，存在无法兑付的风险。

8、华夏幸福重庆事业部被裁撤殆尽：从两位华夏幸福重庆员工处了解到，华夏幸福重庆事业部被撤销。“这事情真是突然，重庆事业部整个裁掉，只有3个孕妇没有说裁或者不裁，还有一个才生了孩子，在休产假。”一位被裁的华夏幸福重庆员工对记者表示，“正式宣布是10月31日，之前就有传闻，大家都在内部调动或者找工作，我不愿意调动去外地。”

9、西凤年份酒塑化剂超标：11月7日晚间，上海国际酒业交易中心股份有限公司在其官网上披露的一份检测报告显示：西凤•国典凤香50年年份酒2012[珍藏版]的两项塑化相关化学添加剂的含量，均接近限定标准的三倍。

10、针对恒大健康相关公告Faraday Future发布严正声明：昨日，Faraday Future (FF)注意到投资方恒大健康向FF母公司及公司创始人兼全球CEO贾跃亭先生提起仲裁，并对FF母公司提起法律诉讼。针对恒大健康公告中涉及的误导性和不完整性的信息以及外界关于恒大全面反诉、要求FF执行合同等不实报道，特此严正声明如下：1.根据此前签署的相关投资协议，恒大向FF派驻的出纳员拥有访问FF全部财务记录的权限，同时对每一项财务支出进行详细审核和批准。2.与恒大健康公告中提到了“FF拒绝提供财务资料及相关文件”相反，自从2018年年初，FF多次主动向投资方提供完整和专业的财务报告和资金规划，包括定期的月度财务及运营报告，同时我们也配合恒大的要求多次提供更为详细的额外财务信息。在恒大健康单方面违约并拒绝履行付款承诺的情况下，FF依然以专业的态度提供了相应的财务信息，包括迄今为止一直在全力配合普华永道会计师事务所（PwC）因恒大健康作为上市公司要求的对FF的财务审计。

11、西部证券半年来已吃三张罚单：因营业部负责人出差未指定专人代为履职，西部证券西宁长江路证券营业部日前被青海证监局出具警示函，这已经是近半年来西部证券收到的第三份罚单。9月份，西部证券因担任并购重组财务顾问期间没有出具持续督导意见，被江苏证监局警示；今年6月底，因股权质押式回购交易业务存在违规行为，西部证券股权质押回购交易业务被陕西证监局暂停半年。

12、云南白药：收到深交所重组问询函。问询函要求云南白药说明本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；分析说明本次发行股份市场参考价选择的依据及其合理性，是否有利于保护上市公司利益和中小股东合法权益；说明云南国资委、新华都、江苏鱼跃所认购的上市公司新增股份锁定期存在差异的原因及其合理性。

13、千山药机：收到证监会行政处罚事先告知书。千山药机公告披露，公司涉嫌信息披露违法一案已调查完毕。经查明，公司涉嫌未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度报。证监会拟决定对公司给予警告，并处以30万元罚款；对刘祥华给予警告，并处以15万元罚款；对周大连给予警告，并处以10万元罚款；对陈龙晖给予警告，并处以4万元罚款；对钟波、邓铁山、刘燕、王国华、付慧龙、杨春平、石青辉、金益平、管新和、龚新文、曾艳、张小平、刘件民、王亚军、邹永红给予警告，并分别处以3万元罚款。

14、ST冠福新增申请冻结资金660万元。ST冠福11月8日晚公告称，公司在建行德化支行新增申请冻结金额660万元，因尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息，暂无冻结申请人或债权人的信息，尚未知具体冻结原因。

15、ST川马上半年继续亏损目前已无生产 部分设备被查封：据挖贝网报道，11月8日消息，ST川马目前已无生产，仅保留部分职能人员维持公司运转。同时因涉及诉讼，导致ST川马部分银行账户和部分设备资产被冻结后查封，公司及实际控制人陈绍华被列入失信人名单。

16、澳坤生物：公司总经理被纳入失信被执行人。澳坤生物公告披露，公司总经理李亮，因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，被太原市小店区人民法院纳入失信被执行人。事件可能对公司持续经营能力和财务状况造成不利影响。

债市预警

1、宏桂资本：变更“18宏桂资本MTN001”募集资金用途。广西宏桂资本运营集团有限公司公告披露，“18宏桂资本MTN001”募集资金4亿元，其中2亿元用于补充集团流动资金；2亿元用于置换集团本部到期流动资金贷款，已使用3亿元。因公司资金使用计划调整，经公司有权机构决议同意，将剩余1亿元募集资金的用途从“补充集团流动营运资金”变更为置换集团本部11月16日到期的中国建设银行流动资金贷款。

2、吉林城建：取消发行5亿元“18吉林城建SCP001”。吉林市城市建设控股集团有限公司公告披露，由于近期公司融资安排变更，取消发行吉林市城市建设控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券，规模5亿元。

3、上海城开：变更“18上海城开MTN001”募集资金用途。上海城开(集团)有限公司公告披露，“18上海城开MTN001”募集资金10亿元，计划用于偿还发行人本部存续期内的营运资金贷款和城开国际大厦项目货款。变更后，募集资金中3亿元用于归还上海上实（集团）有限公司的委托货款，另外7亿元用于归还上海银行徐汇支行的银行借款。

4、中融双创：“16长城02”加速到期、公司及其子公司申请破产重整情况。根据财通证券出具的受托管理事务报告披露，根据“16长城02”债券2018年第一次债券持有人会议决议通过的《关于授权受托管理人于条件成就时宣布“16长城02”加速清偿的议案》，所有未偿还的债券本金和相应利息在2018年11月8日到期应付。此外，邹平县人民法院于2018年9月14日正式受理发行人3家子公司的破产重整申请，并已分别指定3家公司的清算组为各公司的管理人。发行人及7家全资子公司亦于9月末向邹平县人民法院递交破产重整申请。邹平县人民法院于2018年11月5日组织相关债权人、债务人的负责人、职工代表、政府有关部门人员，召开关于发行人与7家全资子公司申请破产重整的听证会。最终法院将裁定是否受理发行人的破产重整申请。

5、惠誉下调盐城东方投资评级至BB-：2018年11月6日惠誉将盐城东方投资开发集团有限公司的长期外币和长期本币评级由BB降至BB-。