一、【早盘盘面回顾】
受周末多重利好消息提振，A股三大股指早盘集体大涨，沪市半天成交超1200亿，个股全线飘红，涨停个股超60只，两市仅40余只个股飘绿，市场做多情绪高涨。截至午间收盘，沪指涨2.91%，报收2663点；创业板涨3.81%，报收1379点；沪股通净流入69亿，深股通净流入25亿。
连板股方面，超华科技高开缩量涨停，6连板也是目前市场最高空间股；此外，还有8只2连板个股分别是新华锦、广博股份、日出东方、双林股份、光一科技、森远股份、万马科技、新海宜。
中金所全面放宽股指期货交易有关限制，期货概念股纷纷大涨。中国中期、美尔雅、新华锦均封死一字板，弘业股份高开秒板，浙江东方、民生控股涨停助攻。驱动上，中金所昨日公告称，经中国证监会同意，自2018年12月3日结算时起，将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%，中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%；二是自2018年12月3日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手，套期保值交易开仓数量不受此限；三是自2018年12月3日起，将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。
首家外资控股券商获批，金融开放大推进，券商股受到资金关注。华鑫股份涨停，哈投股份大涨9%，财通证券、光大证券、长江证券等涨逾5%。消息面上，中国证监会发布周末称，近日依法核准UBS AG(瑞银集团)增持瑞银证券有限责任公司股比至51%，核准瑞银证券有限责任公司变更实际控制人。这是《外商投资证券公司管理办法》发布实施后，证监会核准的首家外资控股证券公司。
中美就经贸问题达成共识，停止相互加征新的关税。知识产权概念股再度受到资金追捧，光一科技一字涨停，中国科传、东软载波、数字认证等一度涨逾8%。驱动上，中美双方曾展开双边经贸磋商发表联合声明，双方高度重视知识产权保护，同意加强合作，中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。
5G该概念股近日持续活跃，万马科技和新海宜实现2连板，东方通信、世纪鼎利、通鼎互联、德威新材、铭普光磁、广电网络等涨停助攻。消息面上，中国工程院院士邬贺铨11月27日在2018未来信息通信技术国际研讨会上透露了我国5G频谱的划分方案，我国目前规划了3.4GHz-3.5GHz和4.8GHz-5.0GHz作为5G商用频段，目前可能的频谱规划方案是，中国电信和中国联通在3.5GHz获得100MHz，中国移动在2.6GHz有望获得100-150MHz，中国移动还将在4.9GHz获得100MHz。
科创概念再度活跃，独角兽分支表现出色。超华科技6连板领涨，日出东方、双林股份、广博股份2连板助攻，还有佐力药业、华西股份、光正集团、银河生物、国光电器、华媒控股、佳隆股份、海源复材等多个首板股。
综合来看，市场放量大涨，被压抑的情绪得以释放，国际不稳定因素降低，外资大幅流入。中信建投认为，中国对美国保持较高的贸易顺差较为有利。中国产出水平将得到短暂维持，人民币贬值压力会有所缓解。对美国而言，从中国输入商品有助于控制美国的通胀水平，能够缓解加息的进程，维护美国当前资产价格和估值稳定都具备好处。中美股票市场都会反弹。配置方面，成长股>必须消费品>金融地产>周期。计算机软件、电子、通信、医药研发等行业持续占优。由于市场反弹，券商将得到提振。
二、【午间新闻精选】
宏观新闻：
工信部：积极培育信息消费新业态、新模式
11月财新中国制造业PMI为50.2 微升0.1个百分点
行业新闻：
浙江省新兴动力基金：首单投放将于近期完成
江西中医药产业敲定发展目标 打造一批100亿元、500亿元优势产业集群
公司新闻：
凯京科技获10亿C轮融资 蚂蚁金服发力物流金融科技
工业品电商平台锐锢商城宣布完成2.3亿人民币B2轮融资
爱便利获投1亿元B+1轮融资
三、【午后题材前瞻】
1、集成电路进口替代进程加快 行业景气有望延续
在2018年中国集成电路设计业年会上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示，今年国内集成电路设计业总销售额预计为2576.96亿元，同比增长32.42%，增速较上年提高了4.27%。而据世界半导体理事会此前预测，2018年全球半导体销售额将达到4771亿美元，中国集成电路设计业销售额预计约占全球7.94%，比上年的7.78%有所提高。
另外，目前集成电路仍是国内最大的进口产品，2017年进口金额高达2601亿美元，2018年1-10月进口金额2659亿美元，超过2017年全年，对比1-10月出口金额仅700亿美元，进出口逆差达1959亿美元，全年逆差有望超过2000亿美元，国产替代空间巨大。建议关注那些技术领先，且拥有自主知识产权的细分行业龙头。
相关上市公司
江丰电子：国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。公司主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，这些产品主要应用于超大规模集成电路芯片、液晶面板、薄膜太阳能电池制造的物理气相沉积(PVD)工艺，用于制备电子薄膜材料。
兆易创新：是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，根据芯谋咨询的行业研究报告，公司在全球NOR Flash的市场占有率为6%。
士兰微： 中国集成电路设计行业的领先企业，已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发，核心技术在中国同行业中处于较高水平，具有明显的竞争优势。功率驱动模块的核心是高压的650V半桥驱动集成电路和IGBT、高压MOSFET、快恢复二极管等功率半导体器件，公司经过近5年的持续技术攻关，已经在自己的芯片生产线上全部实现了上述几类关键集成电路和器件的研发与批量生产，是目前国内唯一一家全面掌握上述核心技术的芯片厂家。
四、【重要提示】
11月4日
新股申购：爱朋医疗
招商证券2019年度投资策略会（12月4日-5日）
12月5日
中国11月财新综合PMI
中国11月财新服务员PMI
德国总统对中国进行国事访问
12月6日
新股申购：华培动力
五、【风险提示】
1、美墨加签署新的贸易协议 取代北美自由贸易协定：美国国家公共电台30日消息，美国总统特朗普、加拿大总理贾斯汀·特鲁多和墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托星期五在布宜诺斯艾利斯签署了新的美国-墨西哥-加拿大协定。特朗普在签字仪式开始时称，三个国家都将受益于这项协议。小财注：特朗普曾于10月1日在白宫宣布，美国与墨西哥、加拿大已达成新的贸易协定，取代北美自由贸易协定(NAFTA)。新的贸易协定名为“美国-墨西哥-加拿大协定(USMCA)”。
2、国务委员兼外交部长王毅表示，中美同意采取积极行动加强执法、禁毒方面的合作，包括对芬太尼物质的管控。中方迄今采取的措施得到了包括美国在内的国际社会的充分肯定。中方决定对芬太尼类物质进行整类列管，并启动有关法规的调整的程序。王毅并表示，中美双方就如何妥善解决存在的分歧和问题，提出了一系列建设性的方案。中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡的问题。双方同意相互开放市场。
3、本周大比例解禁个股
