导读

1、财政部：加强对公款违规购买高档烟酒等资金支付行为的监控。

2、证监会：将持续严厉打击内幕交易行为。

3、央行：重视个人信息保护 严厉打击倒卖征信数据等行为。

4、保险市场乱象整治行动将升级。

5、“入富”周五生效 注意尾盘可能发生的异动。

6、近600亿元限售股本周解禁 中国电建解禁市值为216.87亿元。

7、中国电影票房9年来首现负增长。

8、国家有关部门启动调查程序 向联邦快递送达询问通知书。

9、美股上周五小幅收跌 芯片类股集体下挫。

10、美银美林：博通下调指引或表明iPhone销量持续疲软。

11、贵州茅台李保芳：持续清理茅台酒违规经营权 防止和杜绝新的营销“乱象”。

12、改制15年后 中国最大校企方正集团被诉“改制无效”。

13、力帆股份：5月份传统乘用车销量同比降86.63%。

14、聚力文化：余海峰等未能按约履行增持承诺。

15、债务风暴席卷黔南州 独山县逾期资管产品或达10亿元。

16、标普：因流动性风险上升，玉皇化工评级下调至B+下调至B-；展望负面。

经济信息

1、李克强：要做好常用药、急救药保供稳价工作 决不能断货、决不能任性涨价。6月12日至13日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在浙江省委书记车俊、省长袁家军陪同下在杭州考察。李克强走进小区边药店，询问药品尤其是儿童用药、急救药价格、供应情况。店员反映个别国产急救药断货，而同类进口药价格高，李克强叮嘱随行同志，这是重要民生问题，要做好常用药、急救药保供稳价工作，决不能断货，决不能任性涨价。

2、证监会：将持续严厉打击内幕交易行为。证监会新闻发言人常德鹏6月14日表示，上市公司并购重组一直是内幕交易的高发地带，一些内幕信息知情人及其利益相关方利用信息优势进行内幕交易行为，严重扰乱了资本市场秩序，侵害了广大中小投资者合法权益。证监会将持续严厉打击此类违法行为，督促相关内幕信息知情人律己慎行，不断净化资本市场环境，切实保护广大投资者合法权益。

3、财政部：加强对公款违规购买高档烟酒等资金支付行为的监控。财政部国库管理栏目日前挂出加强对公款违规购买名贵特产资金支付行为监控有关事项的通知，加强对公款违规购买高档烟酒、珍稀药材、天价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等资金支付行为的监控。对发现的疑点或线索，及时采取实地调研、调阅发票收据和明细小票等方式进行核实。对经核实的疑点信息或线索及时按有关规定和程序向有关部门通报。

4、国家医保局：不得以“费用总控”等为由影响抗癌药供应。近期，有媒体反映抗癌药进医保以后，在医院买不到和报销不了。对此，国家医保局医药服务管理司司长熊先军近日回应称，国家医保局已经明确要求各地不得以“费用总控”、“药占比”和医疗机构基本用药目录为由，影响抗癌药的供应和合理用药需求。

5、央行：重视个人信息保护 严厉打击倒卖征信数据等行为。中国人民银行副行长朱鹤新今日在吹风会上指出，人民银行高度重视个人信息保护工作，组织开展了征信乱象专项治理，严厉打击恶意竞争、倒卖征信数据等扰乱市场秩序的行为。

6、5月份私募业绩普遍回撤 股票策略今年收益仍居首。记者采访获悉，不少私募5月的业绩回撤幅度超过10个百分点，部分私募甚至回吐前几个月的收益。有私募机构负责人感叹，“小阳春”行情走得太快了。据格上理财数据显示，5月全市场私募产品平均收益为-3.07%。其中，股票策略私募的平均收益为-4.49%，在几大策略中排名垫底。不过，今年以来股票策略仍然以15.01%的平均收益位于各策略业绩榜首。

7、保险市场乱象整治行动将升级：记者获悉，近期监管部门将重点开展公司治理、资金运用、产品开发、销售理赔、业务财务数据等领域的乱象整治，保持严罚重处的高压态势。据了解，在取得阶段性成效的基础上，今年乱象整治工作仍将加大对现场检查的投入，确保查深查透、查出实效。业内人士透露称：“治乱象工作力度不会放松，只会越往后越严。”

8、“入富”周五生效 注意尾盘可能发生的异动：全球第二大指数编制公司富时罗素将A股纳入其全球指数，变动将于6月21日（星期五）收盘后正式生效。市场人士提示投资者应注意6月21日尾盘可能发生的异动。业内人士表示，资金尾盘进入的原因在于外资的MOC交易策略。MOC的全称是mark to close，也就是交易价格要尽可能贴近收盘价。很多指数型基金都是采用该策略进行建仓，导致市场尾盘出现大幅波动。

9、5月私募股票仓位大降10% 仍看好A股市场韧性：5月份私募基金平均股票仓位降至62.57%，较前一月大幅下降10.65个百分点，这也是私募连续两个月减仓。同时，股票私募产品业绩也有所回调，年内平均收益收缩至15%左右。但是，私募对市场并不悲观，认为当前A股比较有韧性，可以在控制好仓位的基础上挖掘确定性机会。

10、近600亿元限售股本周解禁：以最新收盘计，本周沪深两市解禁总市值为599亿元。与上周的1059亿元相比，下降43%。解禁市值超百亿元个股，仅有中国电建一只，解禁市值为216.87亿元，占本周解禁总市值的36.2%。另外，解禁市值较高的个股还有中信建投、小康股份，解禁市值分别为94.27亿元与88.49亿元。

11、券商完成技术通关测试 科创板交易系统正式上线：记者从券商人士处获悉，券商已于6月15日完成科创板技术通关测试，此次测试系多个部门共同开展、同步参与，其中，深交所也配合上交所开展了科创板技术全网测试。业内人士认为，因为之前已经过三轮全网测试，大部分券商应该可以顺利通过测试。测试完成意味着交易系统科创板软件版本正式上线，科创板业务市场参与者接口正式启用。

12、中国电影票房9年来首现负增长：据猫眼数据，2019年1-5月中国电影分账票房（不含服务费）和观影人次的同比增速均为负，出现2011年来首次下降。2019年1-5月，中国电影分账票房（不含服务费）累计249.41亿元，同比下降6.35%。2019年1-5月观影人数仅为6.89亿人次，比2018年1-5月少了1亿人次。

13、A股ETF近一周净流出57亿元：6月10日至14日，市场小幅上行，上证综指和深证成指分别上涨1.92%和2.62%，A股ETF超九成上涨，总成交额474.38亿元，日均成交额此前一周大幅增加16.24亿元，结束了连续四周的缩量。不过，A股ETF份额总体减少24.31亿份，资金净流出约57.43亿元。

中美贸易

1、求是杂志重磅万字长文！中美经贸摩擦需要澄清的若干问题：求是杂志16日发表万字长文，阐述中美经贸摩擦需要澄清的若干问题，一、中美经贸关系是“零和博弈”吗？二、美方所强调的“公平贸易”真的公平吗？三、奉行单边主义走得通吗？四、搞科技霸权主义能得逞吗？五、极限施压对中国管用吗？六、贸易保护能实现美国“制造业回流”吗？七、经贸摩擦能促进美国经济繁荣吗？八、加征关税符合美国民众利益吗？九、中美经贸摩擦会压垮中国经济吗？文中最后称，无论形势如何发展变化，中国都坚持做好自己的事情。通过改革开放发展壮大自己，是应对经贸摩擦的根本之道。

2、国家有关部门启动调查程序 向联邦快递送达询问通知书：日前，国家有关部门对联邦快递未按名址投递快件行为依法启动调查程序，于6月14日向联邦快递（中国）有限公司送达了询问通知书。

全球市场

1、美股上周五小幅收跌 芯片类股集体下挫：美股小幅收跌，道指跌0.07%报26089.61点，纳指跌0.52%报7796.66点，标普500指数跌0.16%报2886.99点。芯片类股集体下挫，博通跌超5%，公司第二财季营收不及预期，并且宣布下调全年销售预期。AMD、德州仪器跌超3%，西部数据、英伟达跌超2%，高通、英特尔跌超1%。特斯拉收涨0.47%，盘中一度跌逾1.5%，据知情人士透露，特斯拉目前的汽车交付速度大约是每天1000辆，而且预计在月底交付量还会提升，有望6月份在北美地区的交付量达到创纪录的3.3万辆。

2、印度对28种美国产品加征报复性关税：印度政府决定从6月16日开始对28种美国输印产品加征关税。印度财政部15日晚发布公告，宣布对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国产品加征关税。这一名单先前包含29种产品，但此次公告删除了一种虾类产品。印度于去年6月制定上述加征关税名单，以报复美国对印度加征钢铝关税。印方多次推迟加征关税的日期，希望推进与美方相关谈判。今年6月5日，美国政府宣布取消给予印度的普惠制待遇，导致两国贸易关系变得更加紧张。

3、美银美林：博通下调指引或表明iPhone销量持续疲软。美银美林表示，芯片制造商博通（Broadcom）下调全年销售预期，可能意味着iPhone销量不佳。苹果是博通最大的客户，根据最新文件，苹果在博通2018财年的收入中约占四分之一。投行Cowen还估计，iPhone占博通无线业务销售额的50%以上。美银美林估计，博通糟糕的业绩指引意味着今年iPhone销量将减少500万至1000万部。

4、富国银行：预计美联储2019年将降息2次。富国银行预计美联储在今年7月将降息25个基点，第四季度将进行另外一次降息，到2020年维持利率不变。目前美国通胀压力仍然不大，预计2020年之前核心个人消费支出通胀将不会恢复至2%。虽然招聘活动趋势有所放缓，但劳动力市场仍然趋紧，每个月需要大约10万个就业岗位增长才能满足劳动力增长与失业率保持稳定。在美国与全球经济增速放缓的背景下，美联储可以采用的“弹药”要比之前扩张的要少，因此可能会采取两次降息作为保险，防止GDP与物价上升出现大幅度减速。

5、瑞银集团首席发布涉嫌辱华报告 中证协建议将其拉黑：中证协发布关于瑞银集团全球财富管理首席经济学家不当言论的声明：协会已将Paul Donovan列为不受欢迎人员，建议会员单位不引用其研究观点、不邀请其参与相关活动。要求瑞银集团采取有效措施消除不良影响，切实加强对发布研究报告业务的管理和合规审查，杜绝类似问题的发生，避免对集团在华正常开展业务造成影响。

公司预警

1、贵州茅台李保芳：持续清理茅台酒违规经营权 防止和杜绝新的营销“乱象”。贵州茅台集团今日召开警示教育大会，集团公司董事长、总经理李保芳表示，要持续巩固和扩大专项整治成果，积极配合做好案件审查调查，持续清理茅台酒违规经营权，防止和杜绝新的营销“乱象”；初步考虑，要针对供应采购、工程项目、市场销售三个关键系统，制定严格的程序性管理办法和廉洁从业禁止性制度等。会议通报了聂永等人的有关违纪违法案例，宣读了集团公司《关于严禁公司员工利用茅台酒谋取私利的规定》。

2、贵州通报：袁仁国所涉问题相当严重 严重破坏茅台形象。日前，贵州全省警示教育大会通报称“袁仁国所涉问题相当严重，教训极其深刻，严重破坏茅台形象”。会议指出，全省警示教育大会通报“袁仁国所涉问题相当严重，教训极其深刻，严重破坏茅台形象”。通过此次全省警示教育大会，茅台集团上下要更加深刻地认识到茅台从严治党和反腐败工作所面临的严峻形势，要聚焦检视问题，全领域、全方位抓好问题整改，坚决杜绝茅台成为一个大型“围猎场”和腐败“重灾区”，成为前赴后继、塌方式腐败的典型。

3、改制15年后 中国最大校企方正集团被诉“改制无效”：经济观察网记者从数个渠道获悉：北京大学的全资公司——北大资产经营有限公司日前向北京市第一中级人民法院起诉，请求判令魏新、李友、余丽，在2004年以成都市华鼎文化发展有限公司、深圳市康隆科技发展有限公司、北京招润投资管理有限公司名义，签订的关于转让方正集团合计65%股权的三份《权益转让协议》无效。也就是，北大资产公司诉方正集团在2004年的改制无效。方正集团100%股权，应归还北大资产公司所有。小财注：方正集团旗下上市公司包括A股方正科技、北大医药、中国高科、方正证券和港股方正控股、北大资源。

4、包商银行接管组负责人：尽快对包商银行开展市场化改革重组。在人民银行、银保监会和包商银行接管工作领导小组指导下，在各部门、各地方党政特别是内蒙古自治区党委政府，以及有关金融机构、企业大力支持下，接管组托管组加班加点，连续工作，对包商银行的接管工作进展得比较顺利。接管后的包商银行，在资产、负债等各项业务方面总体比较稳定，各分行、各网点井然有序。截至6月7日，由存款保险基金管理公司对包商银行大额对公客户和同业客户的债权收购和转让工作全部完成，包商银行接管托管的第一阶段工作告一段落。下一步，接管托管工作的重心将转向推进清产核资等后续处置工作。我们将在清产核资的基础上，尽快对包商银行开展市场化改革重组，促进包商银行尽快重生为一家完全健康稳健的银行。

5、金盾股份：股东拟减持不超2%股份。金盾股份晚间发布公告，公司持股8.61%股东陈根荣计划在六个月内以大宗交易和集中竞价相结合的方式减持公司股份不超过946万股（占公司总股本比例2.00%）。

6、万达信息：公司控制权拟变更 今起停牌。万达信息晚间发布公告，控股股东万豪投资称正在筹划股权转让事项，拟为公司引入金融保险行业某国有企业战略投资方，并以协议转让的方式向战略投资方或其指定的主体转让5%公司股份，拟受让方通过本次交易将成为公司的第一大股东。公司股票及其衍生品种自6月17日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

7、苏农银行：股价连跌触发稳定股价措施启动条件。公司股票已连续20个交易日的收盘价低于每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件。公司将在达到触发稳定股价措施启动条件之日（2019年6月14日）起5日内召开董事会，制定并公告稳定股价的具体方案。

8、银河磁体再遭股东减持：银河磁体公告，股东吴志坚先生、何金洲合计拟减持不超250万股，占公司总股本的0.7736%。6月12日晚公司公告，控股股东银河集团计划减持本公司股份305万股，占银河磁体股份总数的0.9438%。

9、力帆股份：5月份传统乘用车销量同比降86.63%。力帆股份公告，5月份，公司传统乘用车销量为1024辆，同比下降86.63%，新能源汽车销量为108辆，同比下降64.24%；摩托车销量为65617辆，同比下降6.98%。

10、欣龙控股：间接控股股东拟延期实施增持计划。欣龙控股公告，间接控股股东海南永昌和决定延期实施增持股份计划，延长期限至股东大会审议通过之日起6个月。海南永昌和于去年6月发出通知，拟12个月内增持公司股票，增持金额2000万元至1亿元。

11、我武生物公告，实际控制人胡赓熙拟减持不超3%股份。

12、江阴银行：股价连跌触发稳定股价措施启动条件。江阴银行公告，自2019年5月17日起至2019年6月14日，本行股票已连续20个交易日的收盘价低于最近一年经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件。本行将在达到触发稳定股价措施启动条件之日（2019年6月14日）后3个交易日内召开董事会，制定并公告稳定股价的具体方案。

13、国泰集团上周五跌停 股东拟减持不超1%股份：国泰集团公告，持股10.38%的股东鑫安信和计划15个交易日后90日内，通过集中竞价交易方式合计减持不超390万股，占公司总股本0.9968%。

14、步森股份2018年关闭门店14家：6月16日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”）发布回复深交所对年报问询函的公告称，步森股份经营模式未发生重大变化。2018年度步森股份关闭门店14家，新增门店21家。2016-2018年，步森股份服装销售量分别为273万件、243万件、221万件，销售数量逐年下降，使得经营业绩不断下滑。

15、沃尔玛山东又一门店即将关闭：日前，沃尔玛泉城路店日前贴出公告称，该店将于2019年6月17日起停止营业，关店是因为租赁合同到期。

16、聚力文化：余海峰等未能按约履行增持承诺。6月16日，聚力文化晚间公告称，因资金紧张，余海峰、聚力互盈未能在2017年12月声明中规定的时间内增持公司股份，两股东对此表示歉意，其直接或间接持有的公司股份锁定期延长至增持义务完成日。余海峰、聚力互盈此前声明中，承诺2018年度、2019年度、2020年度利润，如任一年度未能完成承诺利润，将在该年报出具后的30个交易日内共同通过集合竞价系统增持不低于2亿市值的公司股份。

17、*ST赫美：控股股东被动减持股份及减持股份预披露公告。*ST赫美公告，控股股东所持有的公司部分股份存在被动减持情形，此次被动减持系公司及全资子公司深圳赫美商业有限公司与郭文晓民间借贷纠纷一案，汉桥机器厂作为担保人将其持有的部分公司股份质押给郭文晓。因未及时履行还款义务，质权人向武汉中院申请司法强制执行导致出现被动减持。汉桥机器厂于2019年6月11日至13日被动减持4,933,300股，占总股本比例0.93%。自2019年6月14日起6个月内，汉桥机器厂拟被动减持股份数量2,240,700股，占公司总股本的 0.42%。

18、*ST雏鹰：控股股东所持部分股份被司法轮候冻结。*ST雏鹰公告披露，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结，本次冻结111,000,000股股份。截至本公告日，侯建芳先生累计被冻结的股份为1,253,906,291股，占公司总股本的39.99%。

19、誉衡药业：控股股东所持公司股份新增轮候冻结。誉衡药业公告披露，2019年6月14日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司新增轮候冻结929,789,325股。因誉衡集团的股票质权人申请财产保全，誉衡集团持有的公司股份被上海市徐汇区人民法院轮候冻结。

债市预警

1、债务风暴席卷黔南州 独山县逾期资管产品或达10亿元：据红刊财经报道,知情人士透露，近期独山县展期的资管产品金额约为10亿元，至少涉及到9只定融、私募、资管计划和信托。当地政府、卷入其中的机构均对后续兑付方案讳莫如深。具体说来，例如上海和瀚金服发行的“2016独山县下司镇基础设施建设”定向融资计划等资管产品，目前已经逾期，尽管有当地财政局担保，还是无法正常兑付。除此之外，中航期货发行的“中航荣信资管计划”、迈科期货发行的“迈科瑞茂资管计划”等多只投向独山县的产品亦处于展期状态。迈科期货是新三板公司，中航期货是上市公司中航资本的子公司，两家公司此前均将资管业务作为营收发力点。

2、联合信用延迟“19武纾01”跟踪评级：联合信用公告，根据成都武侯资本投资管理集团有限公司提供的《成都武侯资本投资管理集团有限公司关于对“19武纾01”跟踪评级延迟的说明》，因无法按时提供资料，目前材料准备工作仍需一定时间，因此联合信用将延迟对“19武纾01”的定期跟踪评级工作，并将在发行人提供齐备跟踪评级所需资料后开展跟踪评级工作。

3、标普：因流动性风险上升，玉皇化工评级下调至B+下调至B-；展望负面。2019年6月14日，标普全球评级将玉皇化工的长期主体信用评级由B+下调至B-，并将该公司担保的优先无抵押债券的长期债项评级由B+下调至B-。玉皇化工为一家位于中国山东省菏泽市的炼油及大宗化学品生产企业。