疫情及相关事故冲击供给 多晶硅一个月涨幅超30%

经历长达近半年的降价后，随着需求提升及供应趋紧，近期多晶硅市场价格呈上扬势头。复投料、单晶致密料、菜花料、多晶免洗料等的价格都有不同程度上涨。据生意社监测，8月12日多晶硅太阳能级一级料国内市场报价达58666.67元/吨，与7月10日相比涨幅达30.86%。

近期硅料的供给明显受到新疆疫情以及相关事故的影响，根据硅业分会统计，7月份国内多晶硅产量约2.82万吨，环比大幅减少14.4%，短期看新疆疫情及事故影响延续，8月份国内硅料产量可能进一步减少。平安证券分析指出，短期硅料价格跳涨，硅料企业盈利水平明显增厚，且后续硅料价格仍具上涨动力；中长期看，考虑国内外多晶硅料企业的成本差距，多晶硅进口替代仍具较大空间。

A股上市公司中，特变电工3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目处于试生产、达产、达质阶段，达产后公司多晶硅产能将提升至8万吨/年。通威股份截至2019年底，公司拥有多晶硅产能8万吨，位居行业第二；单多晶电池片产能共20GW，位居行业第一。晶澳科技生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。

五年复合增速约为26%，国内优质企业加速全球渗透

国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。《意见》提出，新增一批市场采购贸易方式试点，力争将总量扩大至30个左右，支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设等，加大对外贸综合服务企业的信用培育力度。拓展对外贸易线上渠道，推进“线上一国一展”，支持中小外贸企业开拓市场，帮助出口企业对接更多海外买家。

2019年中国跨境出口零售电商规模达到1.7万亿元，过去5年复合增速约为26%。当前跨境出口电商高景气度背后或蕴含着国内优质生产企业品牌化出海的大产业逻辑，在中国优质生产企业技术积累基础上，资本助力有望推动国内优质企业加速品牌化并借助跨境电商快速进行全球渗透；短期疫情或加速海外消费者线上购物习惯养成，有利于激发跨境电商平台、物流服务企业将积累的跨境各环节经验进行标准化，将有效提升跨境电商服务效率与质量。长江证券认为，跨境电商高景气度趋势有望得以延续，随着国家政策的积极引导及跨境服务体系的逐渐完善，在品类多元需求驱动下有望保持持续高增长。

A股上市公司中，跨境通旗下子公司优壹电商主营跨境进口电商业务，拼多多、天猫等平台均属于优壹电商的分销供货的合作方，公司和其保持长期稳定的业务往来。供销大集旗下的望海国际是海南省首批境外旅客购物离境退税定点商店，望海国际广场通过全球直采打造的跨境电商线下集合店“望海优品”已于2020年6月6日营业。

维生素D3价格单日暴涨6% 各大贸易商纷纷提高报价

今日国内维生素D3价格报175元/公斤，较昨日涨10元/公斤，涨幅6.06%，较2020年初涨78.57%。日前有消息称，花园生物饲料级50万IU/g维生素D3最新报价为人民币500元/公斤，美元报价为60美元/公斤，各大贸易商提高D3报价。国内厂家前期订单陆续执行，市场询单略有活跃。目前D3市场主流价格在150-175元/kg左右，D3市场报价宽泛，欧洲市场报价高位回调至19-21欧元/kg左右。预计后期VD3市场稳中运行。

统计数据显示，全球VD3产能中国占约95%。西南证券杨晖认为，疫情催生了市场对供应链的担忧，进而引发了全球范围内对维生素的补库需求。受疫情影响海外部分维生素产能或降负运行，因维生素供应端各品种均呈现寡头垄断格局，过往维生素价格弹性大，国内企业有望充分享受业绩弹性。

A股上市公司中，新和成已成为世界四大维生素生产企业之一，维生素D3年产能2000吨；仙琚制药控股子公司浙江海盛制药有限公司维生素D3产能约2000吨；浙江医药是维生素龙头企业，维生素D3年产能800吨；金达威维生素D3年产能1000吨。

全球首款90%含镍量电池商业化启动

据《科创板日报》报道，韩国锂电池巨头之一SK Innovation近日表示，已商业化了其研制的全球首个镍含量为90%的NCM9电池，福特计划于2023年发布的F-150电动皮卡有望搭载该电池登陆市场。

动力电池目前在镍的消费占比较低，但有望受益新能源汽车较快发展、镍含量提高令三元动力电池能量密度提升等因素。中国平安陈建文指出，高镍化将是动力电池未来重要发展方向，预计2019~2025年中国及全球新能源汽车领域镍需求复合增速超30%。上市公司中，华友钴业拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链，高镍系列新产品已分别进入LGC、CATL、比亚迪等重要客户及汽车产业链；格林美2019年三元前驱体出货量超6万吨，其中高镍和单晶两类高端产品占比为75%，目前与CATL、LGC等知名下游企业发展良好合作关系。

主产区小麦累计收购同比减少938.3万吨

国家粮食和物资储备局8月12日发布主产区夏粮收购进度，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨，其中：河北收购355.9万吨，同比减少93.5万吨；江苏收购1083.5万吨，同比减少10.8万吨；安徽收购592.9万吨，同比减少222.4万吨；山东收购661.4万吨，同比减少54.4万吨；河南收购912.4万吨，同比减少538.8万吨；湖北收购139.0万吨，同比增加6.8万吨。

天风证券吴立认为，保障粮食安全，核心包括推动农业技术进步和推广，加快推进生物育种以提升农业生产效率，推进化肥农药产品升级和效率提升，推广农业生产技术和精细化作业管理等。上市公司中，农发种业主营农作物种子业务，玉米种子、小麦种子和水稻种子是公司种子业务的核心产品；大北农在大豆和玉米两个品种的生物技术研发上已取得稳固的先发优势，目前两个转基因玉米性状DBN9936和DBN9858已取得安全证书。