宏观新闻

1、习近平主持召开中央财经委员会第九次会议，会议指出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。加快推进碳排放权交易，积极发展绿色金融。充实反垄断监管力量，增强监管权威性，金融活动要全部纳入金融监管。

2、李克强主持召开国务院常务会议，确定《政府工作报告》重点任务分工，要求扎实有力抓好落实，推动经济稳中加固、行稳致远。尽快实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例政策。保持宏观杠杆率基本稳定，政府杠杆率要有所降低。

3、周一，A股全天单边下行，主要受宁德时代、迈瑞医疗等权重股大跌拖累，创业板指重挫4%，大小票分化严重，个股跌多涨少，涨幅超9%个股逾50家。旅游酒店、机场航运、化工等板块涨幅居前，超级品牌、半导体、证券等板块跌幅居前。

4、国家统计局公布1—2月份我国国民经济运行情况，中国1-2月规模以上工业增加值同比增35.1%，1-2月固定资产投资（不含农户）同比增35%，1-2月社会消费品零售总额同比增33.8%，1-2月全国房地产开发投资同比增38.3%。

行业新闻

1、由国家市场监督管理总局制定出台的《网络交易监督管理办法》正式发布，针对网络消费者个人信息的收集使用规则，《办法》做出了详细规定，切实保护个人信息安全。针对虚构交易、误导性展示评价、虚构流量数据等新型不正当竞争行为，《办法》进行了明确规制，禁止各类网络消费侵权行为。平台不得禁止或者限制经营者自主选择在多个平台开展经营活动。

2、一年一度的3·15曝光名单出炉，涉及猎聘、前程无忧、360搜索、科勒卫浴、英菲尼迪、福特汽车、宝马、Max Mara等企业。曝光后，猎聘、前程无忧、360搜索、UC浏览器遭华为小米OV等下架。

3、大众汽车计划在其电动汽车中使用方形（prismatic）电池，越来越多地转向中国宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）的供应。

4、香港金管局总裁余伟文昨日对外表示， 金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并做相应的技术准备。同时，下半年有望推出债券南向通、理财通等。

5、工信部召开干部大会，会议要求，大力发展工业互联网，促进产业链和创新链融合；加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。

6、文化和旅游部发布通知，疫情低风险地区，对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制。

7、天风国际分析师郭明錤发布研报称，调降2021年AirPods出货预测30–35%至7500–8000万部，意味着较上年将衰退10–15%。

8、中国2月70大中城市中有56城新建商品住宅价格环比上涨，1月为53城，徐州环比增1.2%领跑；四大一线城市环比领涨全国，上海涨1.3%领跑；北京涨1.2%，广州涨1.0%，深圳涨0.9%紧随其后，排在前四位。

9、大众计划到2030年在欧洲建立6家电池工厂，产能为240GWH。

公司新闻

1、深交所新闻发言人就*ST康得股票终止上市有关问题答记者问表示，*ST康得股东在公司股票终止上市后办理股份确权登记，其股票可在股转系统进行公开转让。

2、清源股份称部分媒体将公司归类为BIPV概念股，公司不具备组件生产能力。

3、双良节能公告称，业内单晶硅片企业纷纷扩产，公司单晶硅片业务将会面临竞争加剧、价格下降、不达盈利预期等风险。

4、欣旺达子公司拟与成都管委会投建智能硬件项目，总投资计划50亿元。

5、英科医疗2020年度净利润同比增长3830%至70亿元，拟每10股转5派30元。

6、万华化学披露年报，2020年净利润100.4亿元，同比下降0.87%。公司拟每10股派发13元现金红利。

7、根据上海证券交易所安排，*ST成城将在3月22日予以摘牌。此外，上海证券交易所还决定终止*ST宜生上市。

8、三连板焦作万方公告称，股东天津嘉益累计减持5%股份。

9、北上资金昨日净流入36.9亿。通威股份、立讯精密、东方财富、比亚迪净买入居前，分别获净买入4.8亿元、3.4亿元、3亿元、2.9亿元。净卖出贵州茅台9.6亿元、宁德时代6.7亿元。

10、海南高院裁定对海航集团等321家公司进行实质合并重整。

11、光伏龙头股昨日再度大跌，隆基股份相关人士回应称，目前并未听说任何利空消息，且没有重大未披露信息。业内人士称产业链一季度博弈情绪浓厚。

12、仁东控股控股股东及一致行动人存在继续减持可能，核查结束股票复牌。

环球市场

国际黄金期货创最近两周收盘新高 道指、标普500指数续创历史新高

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.05%，标普500指数涨0.65%，道指涨0.53%，其中，道指、标普500指数续创历史新高。游戏驿站跌约17%，为2月4日以来的最大跌幅，盘中触发熔断。

德、法、意等多国暂停使用阿斯利康的新冠疫苗。

COMEX 4月黄金期货收涨0.6%，报1729.20美元/盎司，创最近两周收盘新高。

国际原油期货小幅收跌，WTI 4月原油期货跌0.33%，布伦特5月原油期货跌0.49%。

欧洲主要股指小幅收跌，德国DAX30指数跌0.22%。

投资机会参考

香港金管局：正在跟内地合作测试数字人民币

香港金管局总裁余伟文对外表示， 金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并做相应的技术准备。

机构指出，数字货币的推出是在数字经济时代连接起居民、企业和金融机构的交易等需求。央行数字人民币是纸币人民币的替代、是电子化人民币的一种，相比现金和银行卡支付更为便捷，相比第三方支付具有法币地位（即背后是国家信用）。央行数字货币推出后，金融服务形态可能发生改变，而金融机构的数字化能力可能是未来市场竞争的重要因素。

A股上市公司中，金财互联（002530）在数字货币的跨境结算和支付方面已积累了相关技术，发布了全国首个电子发票区块链平台“税链”。四方精创（300468）已在数字货币双离线支付领域申请了发明专利，并在数字货币钱包领域取得了软件著作权。

“最强沙尘”来袭 “十四五”时期环保行业或迎发展机会

受冷空气和蒙古气旋共同作用的结果，我国新疆、内蒙、山西、陕甘宁、东北、京津冀等地区正经历来自蒙古国的沙尘天气，这是今年以来范围最大、强度最强的沙尘，沙尘核心区域PM10接近10000微克每立方米。

近年来，随着国内资源过度消耗、环境污染、生态破坏等问题日益突出，为应对日益严峻的生态问题，国家加大了生态修复、环境治理领域的投入。“十四五”时期，我国计划完成防沙治沙任务850万公顷，沙化土地封禁保护面积200万公顷，力争到2025年全国60%可治理沙化土地得到治理。业内人士认为，这将使环保及风沙治理企业迎来发展机会。

公司方面，冠中生态（300948）拥有独特的优粒土壤制备、 团粒喷播工艺、 专用喷播机械装备， 并进一步研发了水土流失治理、 防沙治沙和污染土壤治理等多个场景的应用技术。中创环保（300056）空气治理方面经过常年的滤料研发技术积淀，扩充滤料的产品品线，加大应用范围，将产品从工业用过滤材料应用到商用空气净化领域。

下游需求旺盛 PVC期货价格创近10年新高

截止15日下午收盘，PVC（聚氯乙烯）期货大涨超4.5%，创2010年底以来新高，最高报9190元/吨。

在经历了2020年新冠疫情冲击后，国内PVC表观消费量仍稳步增长，2020年表观消费量达2038万吨，较2019年增长3.88%。机构指出，未来伴随下游领域如房地产领域的竣工速度和销售速度加快，仍看好后续PVC国内需求量的增长。PVC出口方面，2020年出口量在2019年的基础上有小幅增加，根据当前国际形势和疫情的发展趋势来看，预计2021年PVC出口量仍将呈现增长态势。

相关上市公司中，中泰化学（002092）已形成年产183万吨聚氯乙烯树脂、132万吨离子膜烧碱、238 万吨电石的产能。沈阳化工（000698）聚氯乙烯糊树脂产能已升级到20万吨，产能亚洲最大、世界第三，成为全球最大的特种PVC糊树脂生产企业之一。

货源紧张 近日多家覆铜板大厂已再次密集上调报价

覆铜板（CCL）自去年5月以来经历了多轮上涨，且货源紧张。据报道，近日，多家覆铜板大厂再次密集上调报价。与去年低点相比，目前厚板等部分产品的价格已经翻倍。有上市公司相关负责人表示，近期公司对不同产品的价格进行了针对性调整，目前覆铜板订单充足，产能饱满。

覆铜板是电子工业的基础材料，主要用于加工制造印制电路板（PCB）。机构指出，如今年二季度通信需求拼图补齐、行业需求继续确认淡季不淡，覆铜板价格有机会继续2-3个季度价格上行的时间区间，继续接近或者超过覆铜板历史价格高点的水平。而在二三季度与原材料新平衡态或者原材料价格压力减轻的乐观假设下，覆铜板环节将有望带来盈利弹性的提升。

A股上市公司中，超华科技（002288）拥有标准铜箔产能1万吨，拟建设2万吨锂电铜箔。华正新材（603186）覆铜板销售收入在主营业务收入中占比在70%左右，高频覆铜板根据客户要求进行供货，已实现小批量供货。