星矿数据（上海 研究员 梦麟）讯，在上一期6月26日发布的稀土系列文章：《需求驱动，静待稀土行业戴维斯双击》中，我们明确提出，稀土价格调整不具有持续性，并且稀土价格调整拐点已经显现，根本原因在于两点：一是汽车芯片紧缺造成稀土需求无法有效提振；二是稀土下游厂家在高位囤积了存货，采购依然是按需采购为主。
针对这两方面影响稀土供需的原因，近期有无改善的趋势？
星矿数据从稀土业务占比、稀土价格、稀土产品产量以及下游新能源汽车6月产销量等维度，整理出行业动态图表，方便大家阅读收藏。
下文将详细从供需变化、价格变动、市场环境、市场情绪、经销商数据等背景观察行业价值与价格的印证关系。
汽车芯片需求端
显然，汽车芯片短缺带来的影响势必得到缓解，并且可以从汽车销量尤其是新能源车销量数据感受到，行业的缓解趋势正在加速，并且需求热情还在不断的放大。
根据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估显示，2021年上半年，汽车行业累计销量预估完成1,280.1万辆，按年增长24.8%。
细分到各家公司来看，比亚迪官方公众号6月全系销售49765辆，新能源汽车销量创历史新高，实现销量40116辆，同比上涨207.1%，从比亚迪公布的2021年6月产销快报来看，新能源汽车产量累计同比增长159.07%，销量累计同比增长154.76%，而燃油车产量累计同比减少1.23%，销量累计同比减少5.96%。
此外，公司 2021 年 6 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 2.777GWh，本年累计装机总量约为 12.707GWh。
此前，特斯拉于7月2日发布了2021年二季度全球汽车产销量数据，数据显示，二季度汽车产量为206421辆，同比2020年同期的82272辆增长150.9%；销量为201250辆，同比2020年同期的90891辆增长121.42%。加上特斯拉今年第一季度生产的180338辆电动汽车，以及交付的184800辆汽车，特斯拉上半年全球汽车累计产量达386759辆；累计交付量达386050辆。
此外，蔚来、理想、小鹏、哪吒等新势力造车公司也都先后发布了产销数据。
蔚来汽车，6月份销量8083辆，同比增长116.1%；理想汽车在6月共交付7713辆，同比增长了320.6%，并且6月新增订单量超过1万，创下历史新高；小鹏汽车在6月份的交付量达到了6565辆，同比增长617%；哪吒汽车6月销量为5138辆，同比增长536%；零跑汽车6月共交付3941辆，同比增长893%。
稀土价格供应端
截至7月6日，国内稀土市场价格走势大幅上涨，金属镨钕价格上涨2万元/吨至63万元/吨，镨钕氧化物价格上涨2.25万元/吨至52万元/吨，氧化钕价格上涨2万元/吨至50.65万元/吨，金属钕价格上涨6000元/吨至60.6万元/吨，氧化镨价格上涨2500元/吨至57.25万元/吨，金属镨价格为70万元/吨。
随着国内氧化钕、金属钕、镨钕氧化物、镨钕合金、氧化镨和金属镨等主流产品价格逐步上涨，国内稀土市场拐点逐渐清晰起来。高性能钕铁硼主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽，可应用在发电侧 （风电）和用电侧（新能源汽车、高性能电机、节能变频空调、节能电梯、传统汽车等领域）。
风电领域：根据GWEC的 统计，截止2020年底，全球风电累计并网装机容量达742.7GW，同比增长53%，较2013年底的318.5GW实现了翻倍以上的增长， 年均复合增长率为12.86%。预计2025年底全球风电累计并网装机量达1212GW，2020-2025年均复合增速达10.29%。
变频空调领域：根据产业在线数据，2020 年国内家用空调产量为 14490 万台，其中变频空调产量为 8336.4 万台，变频空调占比为 58%。销量方面，2020 年 全国空调企业总销量为 14146 万台，其中变频空调为 7485.4 万台，占比为 52.9%。
在需求端向上跃跃欲试的阶段，从“去库存”到“补库存”的拐点是行业观察重点。
从市场环境的角度来观测，中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估显示，2021年6月，汽车行业销量预估完成192.6万辆，按月下降9.5%，按年下降16.3%。
而市场主要的担忧在于汽车芯片短缺到恢复的进度时间问题，市场普遍认为芯片短缺问题对企业生产的影响可能重点在二季度显现。
此前中汽协总工程师、副秘书长叶盛基在 2021 中国汽车论坛上表示，Q2 汽车芯片短缺将达顶峰，乐观预计汽车芯片短供下半年开始缓解，2022 年年中汽车芯片供应有望恢复正常。
此外，从经销商数据来看，6月车市进入淡季，芯片短缺对汽车产能和批发量有直接影响，不少厂家放缓生产节奏，提前进入高温休假，并放宽对经销商提车量的考核，经销商绝对库存水平进一步下降。另外，经销商热销车型紧缺，交付时间无法确定，导致消费者购车延后或取消订单，经销商经营利润有所下降。
最后，近期在传统大白马“血流成河”，白酒、医药、CRO集体“带崩”心理防线的干预下，市场情绪的影响不得不防。
星矿数据会持续跟踪观察整体行业之间的影响和变化。