昨日资金依旧聚焦近期主线高景气板块，概念股再次掀起涨停潮。磷化工、氟化工、盐湖提锂等相关板块涨幅居前，新能源车、半导体芯片、光伏、国防军工等高景气方向亦大涨。低位的软件服务、网络安全概念股同样上演涨停潮。

但高景气方向一片歌舞升平的时候，也要时刻保持清醒。首先，昨天稀土永磁板块已经率先走弱，根据“一荣俱荣，一损俱损”的原则，补涨板块会提前于锂电池板块出现调整。此外，昨日盘后来了个利空，国家大基金减持瑞芯微541.85万股，占总股本的1.3%，套现金额差不多8亿元。今日重点观察宁德时代、稀土板块、半导体板块是否出现调整。

安信证券称，从整体上看，下半年A股市场整体还是震荡市，结构性容忍高估值，但并不是显著的估值扩张环境，任何一个共识方向极端演绎都不宜追高，可以考虑适度调整结构等待其回撤。而在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎，同时在成长期高景气行业的股票选择中，进一步向中小盘延伸。

今早竞价阶段，网络安全板块高开1.48%，任子行高开18.88%，但板块内无大单一字涨停股，竞价低于预期；锂电池板块低开0.11%，竞价符合预期；光伏板块低开0.07%，竞价符合预期；半导体板块低开0.46%，竞价符合预期；稀土永磁板块低开0.93%，竞价符合预期。南方汇通竞价低开7.69%，盛剑环境高开反包，整体市场竞价符合预期。

开盘后，半导体、稀土永磁等板块如期走弱，观察这种后排板块走弱的情绪是否传导给锂电池板块。此外，舍得酒业因业绩超预期涨停，刺激白酒板块大幅走强，这可能对锂电池、半导体、光伏等同批高景气方向进行吸金。