7月29日 14:50

题材股遍地开花，板块几近全线飘红，高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力，半导体芯片、光伏、锂电、军工、有色等板块齐掀涨停潮，光刻胶指数更是大涨近10%，而银行、机场航运以及白酒、饮料制造等则全天疲软。盘面上，光刻胶、HIT电池、储能、MCU芯片、第三代半导体涨幅居前。

储能概念股掀起涨停潮，趋势龙头上能电气6天涨翻倍，中军阳光电源涨停再创历史新高。业内人士分析表示，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，所以储能概念是相对锂电和光伏的补涨板块。

7月29日 9:50

昨日前期主线高景气赛道股继续回撤，军工、BIPV、盐湖提锂、芯片等跌幅较大，钠离子电池表现较强。在高位的趋势板块补跌时，资金青睐低位的5G板块，其中新易盛、亨通光电等低位科技股明显放量。

长城证券指出，下半年A股市场仍以“结构性”行情为主，当前时点下行风险相对可控，调整亦是蓄力。配置上，关注有业绩支撑的且具备高景气度的细分赛道，科技成长性价比仍然较高。从产业趋势的角度看，当前各国需要寻找新的经济增长点，而未来最能够创造显著增长点的板块是最前沿的科技板块。技术面角度，资金流向或将影响部分成长板块后续走势，利好交易拥挤度相对低的成长赛道，当下交易拥挤度较低的科技赛道主要有金融科技、车联网、半导体链、光伏链、5G链等。

所以低位科技赛道或可关注金融科技、车联网、5G链等。

消息面上，昨日晚间富时中国A50指数期货大涨。消息面上，新华社连续发文安抚市场。再加上量化经验，当上涨家数跌至1000家以下时，次日上涨家数大概率会增加，今日市场或大概率回暖。

今日开盘后，高景气板块集体高开走强，光伏建筑一体化、鸿蒙概念、储能、氟化工等板块领涨两市。