宏观新闻

1、外交部新闻发言人汪文斌表示，今年以来，习近平主席两次应约同拜登总统通电话，两国元首同意继续通过多种方式保持经常性联系。目前中美双方正就元首会晤有关具体安排保持密切沟通。

2、央行昨日公布的金融数据显示，10月社会融资规模增量为1.59万亿元，人民币贷款增加 8262亿元，同比多增1364亿元。10月M2货币供应量同比增长8.7%，增速比上月末高0.4个百分点。

行业新闻

1、知情人士向财联社记者透露，对于地产收并购，近期部分央企国企向监管部门反映，如果要做一些承债式收购，“三条红线”就会被突破，建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。

2、据科技部政务服务平台8日的公示，新冠mRNA疫苗作为加强针的IIIb临床试验已获科技部行政许可。目前，国内新冠mRNA疫苗厂家有：艾博生物、沃森生物、斯微生物等。

3、人民银行公布最新数据显示，近期金融机构房地产贷款投放明显提速。10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。

4、财联社记者从多位知情人士处获悉，昨日沈阳市房产局召集部分房企开会，通知房企将松绑限购、限售等政策，但不会出台红头文件。

5、近期，部分地区监管已要求商业银行上报教育培训类分期贷款数据。监管机构并未要求暂停教育分期贷款，要求单独上报相关数据口径，目的或为了解教育分期规模和资产质量情况。

6、财联社记者从中国汽车工业协会获悉，我国10月份汽车销量233.3万辆，同比下降9.4%。；10月份新能源汽车销量38.3万辆，同比增长134.9%；10月我国动力电池装车量15.4GWh，同比上升162.8%，环比下降1.8%。

7、海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》。规划提出，支持游戏动漫产业发展，用好国产网络游戏试点审批权下放的政策优势，推进网络游戏转型升级，规范网络游戏研发出版运营。

8、英国政府在一份声明中表示，福特、通用和其他四家整车厂承诺到2040年在全球范围内逐步停止生产汽油汽车。

9、昨日螺纹钢主力合约在跌至4000元大关获得支撑，PVC品种连续多个交易日收阳。东吴期货预计后市大宗工业品原材料价格短线虽然有所反弹，但需求下降以及调控政策仍令下跌趋势保持。

10、中央网信办等部门联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，明确到2023年底，IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。

公司新闻

1、新力金融公告，正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力不低于51%股权，本次交易预计构成重大资产重组，股票停牌。

2、腾讯第三季度营收1424亿元人民币，同比增长13%，市场预估1454.1亿元人民币。

3、汇绿生态公告，公司股票将于11月17日重新上市，证券代码为“001267”，重新上市首日不设涨跌幅限制。

4、中伟股份公告，公司与SungEel Hitech昨日签署《战略合作备忘录》。双方拟在欧洲开展电池回收、拆解及湿法冶炼项目合作。

5、百川股份公告，子公司海基新能源拟投资建设年产2GWh锂离子电池及电池组项目，项目总投资4.7亿元。

6、兆易创新公告，自2021年6月至11月，由于大基金实施减持计划及公司总股本增加导致的持股比例被动稀释，大基金持有公司股份比例由6%下降至5%。

7、恩捷股份公告，与宁德时代合作投资设立平台公司，总投资额为80亿元，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。

8、中青宝回复深交所关注函，元宇宙概念的逐步成型和火热是公司始料未及的，公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。

9、力源信息收到深交所关注函，要求说明公司MCU产品是否已直接应用于AR、VR等产品中。

10、平治信息收深交所关注函，要求公司具体说明合作各方主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性。

11、佳创视讯回复深交所关注函，称公司VR业务与元宇宙概念业务等特征上具备可比性。公司VR业务与元宇宙概念在关键、核心技术支撑上具有一定的关联性。

环球市场

美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%，纳指跌1.66%，标普500指数跌0.82%。特斯拉低开高走收涨超4%。

30年期新债中标收益率比发行前交易高出5个基点以上，美债收益率全线飙升，30年期国债收益率一度攀升14个基点至1.96%。

原油期货四个交易日来首次录得跌幅，美油收跌3.3%，布油收跌2.5%。黄金期货周三收高1%，创6月以来最高收盘价。

投资机会参考

1、国内首次大型动力锂电池空运出口顺利完成

由宁德时代新能源科技股份有限公司生产的大型动力锂电池搭乘俄罗斯空桥货运航空公司航班从上海浦东机场出发，飞抵德国法兰克福机场。这是中国生产的大型动力锂电池首次通过航空运输出口，标志着中国民航动力锂电池运输保障能力再上新台阶。

11月5日，宁德时代连发两则公告宣布扩产，拟在厦门、贵州投资建设厦门时代锂离子电池生产基地和贵州新能源动力及储能电池生产制造基地，项目总投资分别不超过80亿元和70亿元。机构分析认为，电池厂商的加速扩产布局下，锂电设备行业将充分受益。

A股上市公司中，大族激光（002008）向宁德时代提供锂电池生产设备，自2021年1月1日至6月2日，公司收到宁德时代及其控股子公司中标通知累计10.03亿元人民币（含税）。利元亨（688499）积极布局动力锂电池设备业务，目前与已与宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、赣锋锂业等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

2、中石化与蔚来合作建设的充换电站正式投营

据媒体报道，从中国石化获悉，近日，中国石化与蔚来在广东合作建设的首批充换电站正式投营。据悉，充换电站每天可满足312车次的换电需求。同时配备一套快充桩，可满足2台汽车同时充电。

券商研报预计，2025年新能源汽车销量占比达31%到780万辆，其中换电车型占比有望达30%。根据此销量进行测算，预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年复合增速达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。

A股上市公司中，山东威达（002026）换电站产品主要供货给蔚来汽车。换电站业务是公司的重点培育新项目。科大智能（300222）为蔚来提供过换电站业务，目前公司与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。

3、稀土价格逼近历史新高

北方稀土公布了11月的稀土挂牌价格。相比上个月，氧化镨钕的价格为每吨76.26万元/吨，上涨22.37%；氧化钕挂牌价79.19万元/吨，上涨22%；金属镨钕挂牌价93万元/吨，上涨21.89%；金属钕挂牌价96.5万元/吨，上涨21.54%。

机构分析指出，受益下游风电、工业电机和电动车需求高增，以及供给配额限制，稀土供需偏紧的格局有望长期维持；短期下游厂商库存持续低位，四季度补库存需求旺盛，稀土价格仍具备继续上涨动力。

A股上市公司中，大地熊（688077）表示，截至2021年6月末公司现有烧结钕铁硼产能规模在5000吨/年，预计年底达6000吨，明年底达8000吨，产品已通过多家新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货。五矿稀土（000831）是六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

4、广东：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制

广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，完善汽车销售网点布局，鼓励新能源汽车、高端进口汽车网点进入核心商圈布点，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用。

10月新能源乘用车批发销量为36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%，自主品牌新能源渗透率达30%。机构分析认为，随着芯片短缺逐步缓解，预计11-12月传统乘用车有望显著改善；得益于新能源车成本的下降、产品力的提升以及持续的营销推广，另外，在双积分的压力下，车企可能在年底冲量，因此，11-12月新能源车有望持续增长。

A股上市公司中，广汽集团（601238）作为国内自主品牌的优势车企之一，旗下子公司广汽埃安推出的GEP2.0平台显著提高了纯电动汽车的空间利用率及性能，近日还刚刚推出搭载续航1000km电池新车型。江淮汽车（600418）10月纯电动乘用车销量1.11万辆 同比增长94.38%，还为蔚来汽车代工新能源汽车。