2026-07-29 星期三06:32【AI算力需求催热上半年业绩 MLCC产业链高景气度下半年将延续】财联社7月29日电，今年以来，受益于AI算力需求爆发，素有“电子工业大米”之称的MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应紧俏，价格持续上涨，带动被动元器件行业景气度回升，多家上市公司预计上半年业绩实现大幅增长，最高增幅超过6倍。展望下半年，有行业人士向记者表示，7月以来，MLCC价格整体平稳，品类内部价格则分化加剧，AI和车规级高端高容产品价格继续上涨。在AI服务器需求旺盛、原厂产能被锁定、上游贵金属等原材料价格居高的背景下，预计下半年高端高容MLCC价格将继续上涨，并有望推高被动元器件市场整体景气度。 （上证报）
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006:30【财报季机构加紧调研 公私募摸底业绩寻主线】财联社7月29日电，随着A股上市公司半年报披露开启，机构调研热度持续升温。近期，公私募机构密集走访上市公司，通过实地调研、业绩交流等方式排摸企业经营情况，为下半年投资布局寻找线索。从调研方向来看，电子板块仍是机构关注的焦点，计算机、通信、机械设备等科技领域热度居前，反映出机构正围绕业绩兑现能力和产业景气度，积极寻找下一程的市场主线。 （上证报）
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006:28财联社7月29日电，力拓上半年基础盈利68.5亿美元，预估67.8亿美元；净利润66.6亿美元，预估64.7亿美元。基本每股收益4.214美元，预估4.00美元；资本支出59.5亿美元。
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006:26财联社7月29日电，WTI原油期货涨幅扩大至4%，报82.581美元/桶。
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006:26【部分百亿级私募持仓曝光 计算机板块“吸金”】财联社7月29日电，A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。近日，海康威视发布的半年报显示，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前十大流通股股东名单。其中：高毅资产持有该公司1.13亿股；重阳战略投资持股数量超过1.1亿股，且相较于一季度末显著加仓。此外，同属计算机板块的智微智能二季度末的前十大流通股股东名单中，也出现了百亿级私募腾胜投资的身影。值得注意的是，7月以来，科技板块波动显著加剧，上半年频频加码的百亿级私募如今是否仍坚定持有科技股？记者采访获悉，多家头部私募选择平衡组合配置以应对短期风险。但是从中长期来看，多位百亿级私募人士认为，科技产业趋势和基本面并未发生变化，有业绩支撑且景气度向上的硬科技板块，仍是后续重点跟踪、择机布局的重要方向。 （上证报）
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006:21财联社7月29日电，WTI原油期货涨幅扩大至3%，报81.642美元/桶。
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006:19【美联储本周维持利率不变的概率69.5%】财联社7月29日电，据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为69.5%，累计加息25个基点的概率为30.5%。 美联储到9月维持利率不变的概率为23.4%，累计加息25个基点的概率为56.4%，累计加息50个基点的概率为20.2%。
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006:17【多家险企绘就下半年工作路线图】财联社7月29日电，梳理发现，7月以来，有10余家险企召开了半年度工作会议，绘就2026年下半年重点工作路线图。其中，围绕新质生产力进行工作部署是险企的落脚点，主要体现在：资产、负债两端同时加大对科技创新的支持力度，同时通过加码AI战略提升自身经营质效。 （上证报）
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006:07【圣多美和普林西比宪法法院宣布卡洛斯·诺瓦赢得总统选举】财联社7月29日电，圣多美和普林西比宪法法院当地时间7月28日宣布，该国总统选举的计票结果已经过审查核实，确认卡洛斯·诺瓦在7月19日举行的总统选举中获胜。
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006:05财联社7月29日电，WTI原油期货涨幅扩大至2%，报80.88美元/桶。
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006:03财联社7月29日电，智利央行将基准利率维持在4.50%不变。
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006:00【周三（7月29日）重点关注财经事件和经济数据】
①08:00 SK海力士公布Q2财报；
②09:30 澳大利亚6月未季调CPI年率；
③16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数；
④16:30 英国6月央行抵押贷款许可；
⑤22:30 美国至7月24日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存；
⑥次日01:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要；
⑦次日02:00 美联储FOMC公布利率决议；
⑧次日02:30 美联储主席沃什召开新闻发布会；
⑨次日04:00 Meta、微软、高通、ARM公布财报。
①08:00 SK海力士公布Q2财报；
②09:30 澳大利亚6月未季调CPI年率；
③16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数；
④16:30 英国6月央行抵押贷款许可；
⑤22:30 美国至7月24日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存；
⑥次日01:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要；
⑦次日02:00 美联储FOMC公布利率决议；
⑧次日02:30 美联储主席沃什召开新闻发布会；
⑨次日04:00 Meta、微软、高通、ARM公布财报。
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006:00【周三你需要知道的隔夜全球要闻：伊朗称未请求与美国谈判，特朗普分别与泽连斯基、内塔尼亚胡会晤，美股光通信、存储板块继续大跌】
1、伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求。”。并表示，德黑兰向阿曼提议，由伊朗负责管理霍尔木兹海峡一侧的单向航运通行，阿曼则负责管理另一侧的通行。
2、美乌总统白宫会谈讨论“爱国者”拦截弹生产。特朗普与内塔尼亚胡举行会晤，聚焦伊朗核问题。
3、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。费城半导体指数跌4.49%，Roundhill存储ETF（DRAM）收跌8.89%，光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%。苹果涨近1%，续创新高。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.52%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.52%。
4、国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI原油期货9月合约结算价收跌4.06%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌4.83%。
5、COMEX黄金期货跌1.11%，报4090.4美元/盎司。COMEX白银期货跌2.5%，报57.335美元/盎司。
6、希捷科技第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%；分析师预期34.9亿美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期37.9亿美元。
7、恩智浦二季度营收35亿美元，分析师预期34.6亿美元；公司预计三季度营收36.5亿-38.5亿美元，分析师预期37.1亿美元。
8、VISA第三季度净营收116亿美元，预估114亿美元；第三季度调整后每股收益3.32美元，预估3.23美元。
9、黄仁勋在美国参议院多个办公室呼吁支持开源权重AI模型，称这些模型对AI安全至关重要。
10、Meta表示，WhatsApp新增网页浏览器通话功能，无需安装应用程序；推出WhatsApp群组通话推出等候室功能。
11、特斯拉将购买德州Lumen Farm太阳能电站全部140 MWac产能。该项目预计于2027年动工，2029年全面投入运营。
12、苹果公司计划今秋发布新款Apple TV和HomePod Mini，并于10月至明年初间推出Home Hub。
13、xAI面向Grok推出Build模型。该模型处于早期测试阶段，针对的是SuperGrok Heavy超级订阅者。
14、特朗普表示，希望避免袭击伊朗的桥梁和发电厂。他还表示，伊朗基本上已经同意不拥有核武器，伊朗需要正式承诺不拥有核武器。
15、据伊朗方面消息，伊朗称美国通过阿曼向德黑兰传话，承诺不发动袭击。
16、伊朗军方称，接受美国使用伊朗资产进行所谓赔偿的任何国家或公司，其所属船只将不被允许通过霍尔木兹海峡。
17、沙特国防部称，防空部队拦截并摧毁了数架从伊拉克境内发射、目标是东部地区石油设施的无人机。
1、伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求。”。并表示，德黑兰向阿曼提议，由伊朗负责管理霍尔木兹海峡一侧的单向航运通行，阿曼则负责管理另一侧的通行。
2、美乌总统白宫会谈讨论“爱国者”拦截弹生产。特朗普与内塔尼亚胡举行会晤，聚焦伊朗核问题。
3、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。费城半导体指数跌4.49%，Roundhill存储ETF（DRAM）收跌8.89%，光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%。苹果涨近1%，续创新高。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.52%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.52%。
4、国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI原油期货9月合约结算价收跌4.06%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌4.83%。
5、COMEX黄金期货跌1.11%，报4090.4美元/盎司。COMEX白银期货跌2.5%，报57.335美元/盎司。
6、希捷科技第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%；分析师预期34.9亿美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期37.9亿美元。
7、恩智浦二季度营收35亿美元，分析师预期34.6亿美元；公司预计三季度营收36.5亿-38.5亿美元，分析师预期37.1亿美元。
8、VISA第三季度净营收116亿美元，预估114亿美元；第三季度调整后每股收益3.32美元，预估3.23美元。
9、黄仁勋在美国参议院多个办公室呼吁支持开源权重AI模型，称这些模型对AI安全至关重要。
10、Meta表示，WhatsApp新增网页浏览器通话功能，无需安装应用程序；推出WhatsApp群组通话推出等候室功能。
11、特斯拉将购买德州Lumen Farm太阳能电站全部140 MWac产能。该项目预计于2027年动工，2029年全面投入运营。
12、苹果公司计划今秋发布新款Apple TV和HomePod Mini，并于10月至明年初间推出Home Hub。
13、xAI面向Grok推出Build模型。该模型处于早期测试阶段，针对的是SuperGrok Heavy超级订阅者。
14、特朗普表示，希望避免袭击伊朗的桥梁和发电厂。他还表示，伊朗基本上已经同意不拥有核武器，伊朗需要正式承诺不拥有核武器。
15、据伊朗方面消息，伊朗称美国通过阿曼向德黑兰传话，承诺不发动袭击。
16、伊朗军方称，接受美国使用伊朗资产进行所谓赔偿的任何国家或公司，其所属船只将不被允许通过霍尔木兹海峡。
17、沙特国防部称，防空部队拦截并摧毁了数架从伊拉克境内发射、目标是东部地区石油设施的无人机。
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005:55【乌克兰与伊朗两国外长就里海袭船事件通电话】财联社7月29日电，乌克兰外长瑟比加当地时间7月28日与伊朗外长阿拉格齐就日前乌军袭击伊朗商船一事通电话。瑟比加呼吁避免事态升级，阿拉格齐强调相关损失必须得到赔偿。瑟比加表示，乌克兰所有军事行动均为抵御俄方打击，从未蓄意打击民用船只及人员。瑟比加呼吁各方杜绝一切激化矛盾的举动。
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005:44财联社7月29日电， 据科技公司Modal Labs的一位高管和一位知情人士透露，那个从OpenAI逃脱并在人工智能公司Hugging Face进行了长达数天的疯狂黑客攻击的“流氓代理”（rogue agent），还入侵了Modal Labs的一名客户。
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005:26【Visa首席财务官：除去疫情后复苏因素 美国支付交易量以自2019财年以来最快的速度增长】财联社7月29日电，Visa首席财务官表示，更高的退税、燃料成本以及促销购物活动的时机推动了美国支付量的增长；除去疫情后复苏因素，美国支付交易量以自2019财年以来最快的速度增长。
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005:16财联社7月29日电，富时A50期指连续夜盘收涨0.22%，报14851点。
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005:08【离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘跌56点】财联社7月29日电，周二（7月28日）纽约尾盘（周三北京时间04:59），离岸人民币（CNH）兑美元报6.7711元，较周一纽约尾盘跌56点，日内整体交投于6.7640-6.7737元区间。
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005:05财联社7月29日电，SpaceXAI称，GROK 4.5现已在GitHub Copilot上发布。
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005:01财联社7月29日电，COMEX黄金期货跌1.11%，报4090.4美元/盎司。COMEX白银期货跌2.5%，报57.335美元/盎司。
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